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22 janvier

Note Les volumes d’émissions des instruments de financement durable en légère progression en 2023

En 2023, les volumes d’émissions des instruments de financement durable ont enregistré une légère progression, avec près de 940 milliards de dollars d’obligations vertes, sociales et durables émises dans le monde, contre 916,3 milliards de dollars en (...)

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L’ERAFP publie une politique sur les énergies fossiles qui renforce ses engagements dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre de ses portefeuilles d’investissement

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Les cinq hommes les plus riches du monde ont plus que doublé leur fortune depuis 2020 tandis que la fortune cumulée de près de cinq milliards de personnes a baissé

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Juin 2022

Note Fort rebond des obligations vertes émergentes en 2021, émissions record de 95 Md$

Amundi, le premier gestionnaire d’actifs européen, et IFC, membre du Groupe de la Banque mondiale, publient aujourd’hui leur Emerging Market Green Bonds Report 2021. Le rapport met en évidence un fort rebond des émissions d’obligations vertes dans les marchés émergents et les (...)

Juin 2022

Note Les obligations vertes ont un impact significatif sur le marché à plus d’un égard

Les obligations vertes jouent un rôle de plus en plus important non seulement pour diriger les capitaux vers les activités durables, mais aussi pour s’assurer que les entreprises intensifient leur dialogue avec les investisseurs et renforcent leurs propres ambitions de (...)

Juin 2022

Note CNP Assurances publie son rapport investissement responsable

En 2021, CNP Assurances a été l’un des premiers investisseurs à publier l’empreinte biodiversité de son portefeuille d’investissements. En 2022, le Groupe publie pour la première fois une mesure de la dépendance de son portefeuille d’investissements à la perte de (...)

Juin 2022

Note En Allemagne, seulement 10 % des fonds durables évitent les controverses

Lorsqu’elles commettent des violations graves et répétées de conventions internationales, les entreprises sont dites controversées. En clair, cela signifie qu’elles peuvent être mises sur des listes noires d’investisseurs et attaquées par des ONG sous des formes (...)

Mai 2022

Note La recherche de rendement stimule les flux vers les fonds d’actions à dividendes et les stratégies alternatives.

Morningstar a publié son dernier rapport European Asset Flows Commentary, analysant l’évolution des encours des fonds ouverts et des ETF domiciliés en Europe pour le mois d’avril 2022

Mai 2022

Note Les dividendes mondiaux battent des records au premier trimestre, en raison de la hausse des versements post-pandémie

Janus Henderson revoit ses prévisions pour 2022 à la hausse à 1 540 milliards de dollars après un premier trimestre solide, mais les prévisions de dividendes pour le reste de l’année restent inchangées étant donné l’incertitude économique et (...)

Mai 2022

Note L’impact de l’adoption de la classification SFDR article 8 sur les fonds obligataires notés par Morningstar

Dans un nouveau rapport, Morningstar a examiné l’impact de l’adoption de la classification en article 8 SFDR sur les fonds obligataires européens notés par les analystes de Morningstar.

Mai 2022

Note Les investisseurs institutionnels voient des opportunités sur les marchés émergents obligataires malgré les turbulences du marché

La guerre en Ukraine a provoqué un regain de volatilité sur les marchés obligataires émergents. Selon une enquête publiée par Vontobel Asset Management, les investisseurs institutionnels s’inquiètent des effets de la guerre sur les marchés et l’économie, mais ils restent optimistes (...)

Mai 2022

Note Etude DWS : incertitude sur les ambitions "net zéro" alors que les fonds de pension progressent en matière de développement durable

La dernière étude CREATE-Research réalisée par DWS auprès des principaux fonds de pension montre des progrès, mais aussi un retour à la réalité sur leurs ambitions "net zéro".

Mai 2022

Note Investissement socialement responsable : la vérité sur le marché français

La taille du marché français de l’ISR ne dépasserait pas les 216 milliards d’euros. Soit moins du tiers des chiffres publiés par les 10 plus importantes sociétés de gestion qui pèsent 70% des encours. Axylia, maison de finance responsable, a mené une étude très documentée sur le (...)

Mai 2022

Note Si certains avaient des doutes quant à l’influence de la taxonomie européenne sur les investisseurs, près de 10 % des signataires des PRI l’utilisaient déjà en 2021...

Les Principes pour l’investissement responsable (PRI), soutenus par les Nations unies, publient un nouveau rapport sur la manière dont les investisseurs mettent en œuvre la Taxonomie européenne de la finance durable.

Mai 2022

Note Les investisseurs européens sont prêts à augmenter de manière considérable leur allocation dans des ETF ESG

Une nouvelle étude de Tabula Investment Management Limited (« Tabula »), fournisseur européen spécialiste d’ETF obligataires, révèle que les gestionnaires de fonds, les gestionnaires de fortune, les banques privées et les family offices européens sont prêt à augmenter (...)

Avril 2022

Note L’IEIF publie son étude annuelle sur les placements immobiliers : "40 ANS DE PERFORMANCES COMPAREES – 1981-2021"

L’objectif de l’étude IEIF sur les performances comparées des placements sur longue période est de mettre en perspective l’immobilier avec son écosystème sous l’angle des niveaux de performance et de risque.

Avril 2022

Note Les fonds à long terme connaissent les sorties mensuelles les plus élevées depuis deux ans

Morningstar a publié son dernier rapport European Asset Flows Commentary, analysant l’évolution des encours des fonds ouverts et des ETF domiciliés en Europe pour mars 2022. Les fonds à long terme ont enregistré des sorties nettes de 1,6 milliard d’euros, soit le pire résultat (...)

Avril 2022

Note Etude blockchain et crypto : comment les entreprises en tirent enfin bénéfice

99% des entreprises dans le monde veulent maintenir (33%) ou augmenter (66%) leur budget consacré à la blockchain. En France, la tendance est identique même si les entreprises sont légèrement moins nombreuses (56%) à vouloir élever leur budget l’année prochaine, soit 2 fois plus (...)

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Note Modeling and Analysis in the Wake of the Global Financial Crisis : The Financial Services Perspective

Accéder à la dernière édition du livre blanc de MathWorks, portant sur le rôle et les perspectives de la modélisation dans l’industrie financière aux lendemains de la grande crise de 2008.

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Note Les banques françaises, plus grands financeurs européens des énergies fossiles en 2020

Le rapport annuel Banking on Climate Chaos, publié aujourd’hui par six ONG internationales dont Reclaim Finance et le Rainforest Action Network, et soutenu par des dizaines autres dont les Amis de la Terre France, révèle que les banques françaises ont financé les énergies (...)

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Note 96 % des portefeuilles augmenteront l’allocation aux alternatives dans les 12 prochains mois

97 % des portefeuilles ont déjà augmenté leurs allocations aux alternatives au cours des 12 derniers mois. Les principaux avantages d’investir dans des solutions alternatives sont des rendements attrayants (58 %) et une couverture contre l’inflation (52 (...)

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Note Les investisseurs se tournent vers la dette privée, les infrastructures et le secondaire pour s’adapter à une configuration de marché en évolution

Les investisseurs ajoutent la dette privée, les infrastructures et le secondaire aux fonds de buyout plus traditionnels. Un changement significatif puisque plus de 45% des répondants donnent la priorité à la diversification...

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Note L’adoption de la durabilité se généralise

En début d’année 2020, BlackRock a adopté une série de mesures visant à faire de la durabilité un élément central de notre approche d’investissement. Notre démarche repose sur la conviction suivante : la compréhension des enjeux de durabilité est essentielle à la performance des (...)

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Note Évaluation du taux de rendement réel d’un indice action

L’utilisation judicieuse de la notion de taux de rendement des actions, ou « coût du capital » facilite la prise de décision au sein de l’industrie financière en fournissant une métrique de comparaison des différents marchés actions entre eux mais aussi une comparaison aux autres (...)

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Note Une étude révèle que les fonds de pension et autres investisseurs institutionnels prévoient d’augmenter leur exposition au marché obligataire du Conseil de Cooperation du Golfe (CCG)

Selon une enquête réalisée par Tabula, 88% des investisseurs professionnels européens s’attendent à ce que les fonds de pension et autres investisseurs institutionnels augmentent leur allocation au marché Fixed Income du Conseil de coopération du Golfe (CCG) au cours des 12 (...)

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Note La folle course à la liquidité et à la solvabilité des marchés

Certains marchés financiers présentent des dysfonctionnements depuis près de 4 ans. La course à la liquidité et au respect des contraintes de solvabilité pour des banques et certains états budgétairement fragilisés n’a été et n’est assurée que par des dispositifs de financement et de (...)

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Note Évaluation de l’efficacité réelle des mésures conventionnelles et non conventionnelles de la BCE

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Note Carry Trade et Crise des marchés émergents

Tous ceux qui ont été en prise directe avec les marchés connaissent la notion de carry trade opération très simple à comprendre mais probablement plus dangereuse que beaucoup d’opération sur les produits dérivés jugées à tort ou à raison (...)

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Note Fitch Ratings : Détérioration des perspectives pour les gestionnaires d’actifs mondiaux en 2024

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Note Ralentissement des investissements des familles en 2022

Le 8ème baromètre OpinionWay pour l’AFFO montre que les crises successives ont freiné les familles dans leur souhait d’investir et révèle une baisse de leurs investissements de manière générale en France et à l’étranger de 24 points par rapport à 2021, avec un frein plus important en (...)

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