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22 janvier

Note Les volumes d’émissions des instruments de financement durable en légère progression en 2023

En 2023, les volumes d’émissions des instruments de financement durable ont enregistré une légère progression, avec près de 940 milliards de dollars d’obligations vertes, sociales et durables émises dans le monde, contre 916,3 milliards de dollars en (...)

Note

L’ERAFP publie une politique sur les énergies fossiles qui renforce ses engagements dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre de ses portefeuilles d’investissement

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Les cinq hommes les plus riches du monde ont plus que doublé leur fortune depuis 2020 tandis que la fortune cumulée de près de cinq milliards de personnes a baissé

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Décembre 2023

Note Les investisseurs se tournent vers la dette privée, les infrastructures et le secondaire pour s’adapter à une configuration de marché en évolution

Les investisseurs ajoutent la dette privée, les infrastructures et le secondaire aux fonds de buyout plus traditionnels. Un changement significatif puisque plus de 45% des répondants donnent la priorité à la diversification...

Décembre 2023

Note Les fonds de pension confiants pour l’investissement responsable selon un rapport publié par CREATE-Research & Amundi

Selon une étude publiée par CREATE-Research et Amundi, le premier gérant d’actifs européen, les investissements responsables restent essentiels pour créer de la valeur à long terme dans un environnement où la lutte contre le réchauffement climatique et les inégalités sociales est (...)

Novembre 2023

Note Une étude Morningstar révèle une perte de performance considérable pour les investisseurs de fonds thématiques due à leurs mauvais timing d’achat et de vente

La dernière étude de Morningstar, The Big Shortfall, révèle une tendance inquiétante. Au cours des cinq dernières années, les moments choisis par les investisseurs pour acheter ou vendre les fonds thématiques a eu un lourd impact sur les rendements qu’ils ont (...)

Novembre 2023

Note Révision du label ISR français : Des règles plus strictes pourraient obliger jusqu’à 45 % des fonds ISR à céder des sociétés pétrolières et gazières d’une valeur de 7 milliards d’euros

Hortense Bioy, directrice de la recherche sur le développement durable de Morningstar a analysé les fonds et les actions qui pourront être impactés.

Novembre 2023

Note Fitch Ratings : Détérioration des perspectives pour les gestionnaires d’actifs mondiaux en 2024

Les gestionnaires d’investissement sont confrontés à un climat d’investissement difficile en raison de l’augmentation des risques macroéconomiques et géopolitiques, le ralentissement de la croissance économique et les taux d’intérêt élevés étant susceptibles de peser sur la (...)

Septembre 2023

Note Les gérantes sont mises de côté lors des lancements de fonds

Les progrès en matière de parité hommes-femmes sont au point mort, selon l’Alpha Female Report 2023 de Citywire. La proportion de femmes gérantes a à peine évolué, passant de 12% à 12,1% au cours de l’année écoulée.

Septembre 2023

Note Les fonds de pension font de plus en plus confiance aux ETF malgré l’évolution des marchés financiers

Les investissements passifs restent un pilier important de la stratégie d’investissement des gestionnaires de pension malgré un environnement des marchés financiers fondamentalement modifié avec des taux d’intérêt et des taux d’inflation en (...)

Août 2023

Note Le nouveau rapport du CDP dévoile que le secteur financier n’a pas encore intégré plus de US$5 000 milliards d’opportunités liées au climat et à la nature

72% des entreprises européennes dépendent de la nature et de ses services, mais les institutions financières ne tiennent pas compte de l’impact associé dans leurs portefeuilles.

Août 2023

Note Global Wealth Report 2023 – La richesse mondiale devrait augmenter de 38% ces cinq prochaines années

D’après le dernier Global Wealth Report, la richesse mondiale devrait atteindre 629 000 milliards de dollars d’ici à 2027, bien que 2022 soit la première année de baisse de la richesse depuis 2008.

Juin 2023

Note L’investissement durable reste performant sur le long terme

En dépit de la popularité croissante des offres d’investissement ESG, des inquiétudes subsistent quant à un potentiel compromis à faire entre objectifs durables et performance financière. Le dernier rapport de Morningstar examine la performance des fonds ESG dans 17 catégories (...)

Juin 2023

Note Les entreprises françaises superforment en Bourse malgré un contexte mondial en baisse

Un environnement macroéconomique difficile causé par le resserrement continu de la politique budgétaire, une inflation élevée et l’incertitude entourant le secteur bancaire américain et européen ont pesé sur les marchés boursiers (...)

Mai 2023

Note Les investissements dans le private equity accélèrent en Europe

Une nouvelle étude menée par Research in Finance auprès de 892 sélectionneurs de fonds européens, présents à la fois sur les segments retail et institutionnel, révèle que la proportion des actifs des particuliers actuellement investis sur les marchés privés s’élève à 7,7 % en (...)

Mai 2023

Note Les fonds classés article 9 enregistrent les flux les plus faibles jamais observés

Le premier trimestre 2023 a été marqué par la mise en place des normes techniques réglementaires SFDR Niveau 2, ou RTS, qui obligent les gestionnaires d’actifs à divulguer davantage d’informations sur les approches ESG, les risques de durabilité et l’impact de leurs fonds dans les (...)

Mai 2023

Note Les rachats d’actions mondiaux atteignent le montant record de 1 310 milliards de dollars, égalant presque celui des dividendes

Les rachats d’actions ont atteint un nouveau record, presque équivalent à celui des dividendes en 2022, selon le nouveau supplément spécial de l’indice Janus Henderson Global Dividend.

Mai 2023

Note La dette record et la flambée des charges d’intérêt mettent les gouvernements au pied du mur

Selon l’indice annuel de la dette souveraine de Janus Henderson, les gouvernements sont confrontés à une douloureuse remise en question, car une dette record et des taux d’intérêt plus élevés impliquent que les coûts d’emprunt doubleront au cours des trois prochaines (...)

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Note Modeling and Analysis in the Wake of the Global Financial Crisis : The Financial Services Perspective

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Note Les déséquilibres TARGET2, de nouveau au centre de l’attention

Les développements politiques récents en Italie, en particulier la présence de membres eurosceptiques au gouvernement, ont à nouveau tourné les projecteurs sur les déséquilibres TARGET2. Dans cette note, nous nous proposons d’expliquer simplement le système TARGET2 et les enjeux (...)

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Note La recherche de stratégies d’investissement alternatives pousse les investisseurs européens à prendre davantage de risques

Le contexte actuel, marqué par de faibles taux d’intérêts, influence de plus en plus les décisions prises par les investisseurs européens. La demande massive observée en matière d’investissements sécurisés a pour effet de rendre les actifs « core » rares, et donc (...)

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Note Le patrimoine des français et la gestion de patrimoine en quelques chiffres

Le patrimoine des français est estimé à la fin de l’année 2009 à plus de 10.000 milliards d’euros, dont le tiers est constitué du patrimoine financier alors que la résidence principale représente 80% des biens immobiliers.

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Note L’investissement factoriel séduit un nombre croissant d’investisseurs par son retour à la performance, sa pertinence et ses convictions

A la recherche d’une optimisation de leurs performances, les investisseurs recourent de plus en plus à l’investissement factoriel pour intégrer l’ESG (Environnement, Social, Gouvernance).

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Note Les obstacles à l’augmentation de l’investissement factoriel ont reculé car la confiance en ce troisième pilier d’investissement continue de se renforcer, selon une étude Invesco

La moitié des investisseurs institutionnels et un tiers des investisseurs Wholesale renforcent leur expertise en investissement factoriel au sein de leurs équipes d’investissement.

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Note Le modèle Miri Benhamou Gobet

Le modèle Miri Benhamou Gobet représente de l’évolution d’un sous jacent sous forme de processus à volatilité locale combiné à processus à saut...

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Note Perspectives de la modélisation financière aux lendemains de la crise de 2008

L’étude de MathWorks, intitulée « Modeling and Analysis in the Wake of the Global Financial Crisis : The Financial Services Perspective », a permis d’établir une cartographie des éléments qui structurent l’industrie financière d’un point de vue des techniques (...)

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Note Scénarios pour la dette publique

L’évolution de la dette publique dépend de plusieurs variables économiques et de leurs interactions. Au sein de la zone euro, les dettes de l’Allemagne et de la France semblent maîtrisables, tandis que l’Italie, le Portugal et l’Irlande se situent à la limite. La trajectoire de la (...)

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Note L’Évolution de la gestion collective française au 3ème trimestre 2016

Fin septembre, le marché français de la gestion collective affiche un encours de 829,1 milliards d’euros, soit une progression des actifs sous gestion de +2,9% sur le trimestre.

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Note La dette sur actifs réels sous Solvabilité 2

Les équipes de recherche obligataire de Natixis Asset Management se sont penchées sur les particularités de la dette sur actifs réels , comme l’immobilier, les avions ou les infrastructures, et ont identifié des facteurs qui rendent cette classe d’actifs particulièrement adaptée (...)

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La directive Solvabilité 2 introduit un nouvel indicateur de risque pour les actifs financiers : Le SCR Marché. Faut-il le prendre en compte dans la construction d’une allocation d’actifs ? L’analyse de Noémie Hadjadj Gomes, Responsable des projets taux et assurance chez CPR (...)

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Note La vraie nature du contrat dérivé sur la dette française

La multiplication d’interprétations erronées liées au lancement du contrat dérivé sur la dette française incite à une analyse apolitique du produit par un professionnel des marchés afin d’éviter les amalgames et le populisme : Il s’agit d’un contrat simple, utile et qui a existé par le (...)

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Note Point d’attention sur le risque de base

Dans la section « Techniques d’atténuation du risque » de la règlementation, il est spécifié que pour qu’une couverture financière soit reconnue sous Solvabilité 2, le risque de base entre la position couverte et le sous-jacent de l’instrument de couverture doit être « non matériel (...)

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Note Replay conférence digitale du 27/01/2022 : Présentation de l’étude de l’Investissement Responsable de 2021

Cette 3ème édition met en lumière l’évolution de la connaissance et de l’appétence des épargnants français pour les produits d’épargne responsable et mesure en parallèle les convictions et l’appropriation du sujet par les conseillers (...)

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