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Septembre 2024

Note Les résolutions sociales sont désormais le seul groupe de résolutions ESG dont le nombre continue de croître

Le soutien des actionnaires aux résolutions concernant la Gouvernance a augmenté de manière significative au cours de la saison des votes aux Assemblées Générales de cette année, tandis que le soutien aux résolutions sur l’Environnement et le domaine Social a encore (...)

Note

Les volumes d’émissions des instruments de financement durable en légère progression en 2023

Note

L’ERAFP publie une politique sur les énergies fossiles qui renforce ses engagements dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre de ses portefeuilles d’investissement

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Janvier 2024

Note Les cinq hommes les plus riches du monde ont plus que doublé leur fortune depuis 2020 tandis que la fortune cumulée de près de cinq milliards de personnes a baissé

En France, entre 2019 et 2022, la richesse cumulée de 90% des Français a baissé de 3,9% pendant que la fortune cumulée de 4 milliardaires français a augmenté de 87% entre 2020 et 2023.

Décembre 2023

Note Les investisseurs se tournent vers la dette privée, les infrastructures et le secondaire pour s’adapter à une configuration de marché en évolution

Les investisseurs ajoutent la dette privée, les infrastructures et le secondaire aux fonds de buyout plus traditionnels. Un changement significatif puisque plus de 45% des répondants donnent la priorité à la diversification...

Décembre 2023

Note Les fonds de pension confiants pour l’investissement responsable selon un rapport publié par CREATE-Research & Amundi

Selon une étude publiée par CREATE-Research et Amundi, le premier gérant d’actifs européen, les investissements responsables restent essentiels pour créer de la valeur à long terme dans un environnement où la lutte contre le réchauffement climatique et les inégalités sociales est (...)

Novembre 2023

Note Une étude Morningstar révèle une perte de performance considérable pour les investisseurs de fonds thématiques due à leurs mauvais timing d’achat et de vente

La dernière étude de Morningstar, The Big Shortfall, révèle une tendance inquiétante. Au cours des cinq dernières années, les moments choisis par les investisseurs pour acheter ou vendre les fonds thématiques a eu un lourd impact sur les rendements qu’ils ont (...)

Novembre 2023

Note Révision du label ISR français : Des règles plus strictes pourraient obliger jusqu’à 45 % des fonds ISR à céder des sociétés pétrolières et gazières d’une valeur de 7 milliards d’euros

Hortense Bioy, directrice de la recherche sur le développement durable de Morningstar a analysé les fonds et les actions qui pourront être impactés.

Novembre 2023

Note Fitch Ratings : Détérioration des perspectives pour les gestionnaires d’actifs mondiaux en 2024

Les gestionnaires d’investissement sont confrontés à un climat d’investissement difficile en raison de l’augmentation des risques macroéconomiques et géopolitiques, le ralentissement de la croissance économique et les taux d’intérêt élevés étant susceptibles de peser sur la (...)

Septembre 2023

Note Les gérantes sont mises de côté lors des lancements de fonds

Les progrès en matière de parité hommes-femmes sont au point mort, selon l’Alpha Female Report 2023 de Citywire. La proportion de femmes gérantes a à peine évolué, passant de 12% à 12,1% au cours de l’année écoulée.

Septembre 2023

Note Les fonds de pension font de plus en plus confiance aux ETF malgré l’évolution des marchés financiers

Les investissements passifs restent un pilier important de la stratégie d’investissement des gestionnaires de pension malgré un environnement des marchés financiers fondamentalement modifié avec des taux d’intérêt et des taux d’inflation en (...)

Août 2023

Note Le nouveau rapport du CDP dévoile que le secteur financier n’a pas encore intégré plus de US$5 000 milliards d’opportunités liées au climat et à la nature

72% des entreprises européennes dépendent de la nature et de ses services, mais les institutions financières ne tiennent pas compte de l’impact associé dans leurs portefeuilles.

Août 2023

Note Global Wealth Report 2023 – La richesse mondiale devrait augmenter de 38% ces cinq prochaines années

D’après le dernier Global Wealth Report, la richesse mondiale devrait atteindre 629 000 milliards de dollars d’ici à 2027, bien que 2022 soit la première année de baisse de la richesse depuis 2008.

Juin 2023

Note L’investissement durable reste performant sur le long terme

En dépit de la popularité croissante des offres d’investissement ESG, des inquiétudes subsistent quant à un potentiel compromis à faire entre objectifs durables et performance financière. Le dernier rapport de Morningstar examine la performance des fonds ESG dans 17 catégories (...)

Juin 2023

Note Les entreprises françaises superforment en Bourse malgré un contexte mondial en baisse

Un environnement macroéconomique difficile causé par le resserrement continu de la politique budgétaire, une inflation élevée et l’incertitude entourant le secteur bancaire américain et européen ont pesé sur les marchés boursiers (...)

Mai 2023

Note Les investissements dans le private equity accélèrent en Europe

Une nouvelle étude menée par Research in Finance auprès de 892 sélectionneurs de fonds européens, présents à la fois sur les segments retail et institutionnel, révèle que la proportion des actifs des particuliers actuellement investis sur les marchés privés s’élève à 7,7 % en (...)

Mai 2023

Note Les fonds classés article 9 enregistrent les flux les plus faibles jamais observés

Le premier trimestre 2023 a été marqué par la mise en place des normes techniques réglementaires SFDR Niveau 2, ou RTS, qui obligent les gestionnaires d’actifs à divulguer davantage d’informations sur les approches ESG, les risques de durabilité et l’impact de leurs fonds dans les (...)

Mai 2023

Note Les rachats d’actions mondiaux atteignent le montant record de 1 310 milliards de dollars, égalant presque celui des dividendes

Les rachats d’actions ont atteint un nouveau record, presque équivalent à celui des dividendes en 2022, selon le nouveau supplément spécial de l’indice Janus Henderson Global Dividend.

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Note Les déséquilibres TARGET2, de nouveau au centre de l’attention

Les développements politiques récents en Italie, en particulier la présence de membres eurosceptiques au gouvernement, ont à nouveau tourné les projecteurs sur les déséquilibres TARGET2. Dans cette note, nous nous proposons d’expliquer simplement le système TARGET2 et les enjeux (...)

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Note Évaluation du taux de rendement réel d’un indice action

L’utilisation judicieuse de la notion de taux de rendement des actions, ou « coût du capital » facilite la prise de décision au sein de l’industrie financière en fournissant une métrique de comparaison des différents marchés actions entre eux mais aussi une comparaison aux autres (...)

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Note Les émissions de carbone devraient encore diminuer en 2022, estime une étude utilisant l’intelligence artificielle

Les entreprises devraient publier des progrès significatifs en matière d’émissions de carbone étant donné qu’elles adoptent des mesures visant à répondre aux attentes réglementaires et sociétales. Tous les secteurs devraient afficher des améliorations, mais il y aura des différences (...)

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Note Comment des fonds ayant performé durablement peuvent s’effondrer en quelques mois ?

Ces changements brutaux sont-ils le seul fait des aléas de marché ou existent-ils des comportements d’investissement favorisant l’apparition de ces risques extrêmes ? Ce sont les réponses auxquelles s’attèle le dernier « White Paper » de (...)

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Note Les assureurs cherchent à améliorer leur rentabilité via leurs portefeuilles d’investissement

D’après une étude de BlackRock, les assureurs sont confrontés à une baisse de leur rentabilité, ils cherchent donc de plus en plus à gagner de l’argent grâce à leurs portefeuilles d’investissement.

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Note Modeling and Analysis in the Wake of the Global Financial Crisis : The Financial Services Perspective

Accéder à la dernière édition du livre blanc de MathWorks, portant sur le rôle et les perspectives de la modélisation dans l’industrie financière aux lendemains de la grande crise de 2008.

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Note Evaluation des risques et Var multifractale

L’utilisation des « processus multifractals » pour le calcul des risques en finance nous permet d’exploiter le concept « d’invariance d’échelle » et ses implications développées en mécanique des fluides...

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Note Impact des influences collectives sur les prévisions et décisions d’investissement

La valorisation des actifs financiers par les analystes financiers et la prise de décision des gérants de fonds reposent sur le paradigme de la rationalité économique. Toutefois, force est de constater les incertitudes et les instabilités qui caractérisent le marché financier (...)

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Note Les investisseurs adoptent de plus en plus des stratégies quantitatives

Plus de deux tiers des répondants investissent dans des stratégies systématiques et un sur deux a l’intention d’ajouter à une ou plusieurs sous-stratégies quantitatives en 2016. Les plus importants consultants mais aussi les fonds de pension en sont à l’origine : 45% de ces (...)

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Note Recapitalisation des banques : quel impact pour les porteurs de dette hybride ?

Qui sera recapitalisé et à quelle hauteur ? Comment fonctionneront ces recapitalisations ? Et surtout, pour les investisseurs, quel sera l’impact sur la dette hybride bancaire ? Ce sont ces questions qu’aborde ici Philip Hall, Gérant Quantitatif Crédit Volatilité et Président (...)

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Note Paris place financière

Paris pourrait à terme s’imposer en place financière complémentaire de Londres, ce qui générerait de larges externalités positives pour l’économie française. Pour cela, ouverture à l’international, efforts linguistiques, amélioration de la perception de la finance et allègements des (...)

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Note Les banques françaises intègrent progressivement des objectifs ESG dans leurs stratégies

Les grandes banques françaises intègrent de plus en plus d’objectifs ESG dans leurs politiques et stratégies, sous l’impulsion de l’attention croissante des régulateurs, des investisseurs et du public, indique Fitch (...)

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Note Fusions-acquisitions 4ème trimestre 2016 : opérations en baisse mais performances en hausse

Selon le dernier Observatoire trimestriel des fusions-acquisitions de Willis Towers Watson (Quarterly Deal Performance Monitor, QDPM), le nombre d’opérations de M&A a nettement ralenti au 4ème trimestre 2016, mais celles qui ont été finalisées ont été très performantes (+0,4 (...)

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Note L’ESG pourrait inciter les investisseurs à épargner davantage, révèle une étude de Natixis Global Asset Management

D’après les conclusions du rapport ESG 2017 de NGAM, l’importance croissante accordée aux critères d’investissement environnementaux, sociaux et de gouvernance pourrait être un facteur déterminant pour inciter les investisseurs individuels, quelle que soit leur génération, à (...)

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Si l’actuelle crise, dite des « subprime », met en lumière, à la fois la complexité de la Finance Structurée ainsi que le besoin de procédures de gestion des risques plus élaborées, force est aussi de constater une certaine mécompréhension de la part de certains décideurs économiques (...)

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Cette 3ème édition met en lumière l’évolution de la connaissance et de l’appétence des épargnants français pour les produits d’épargne responsable et mesure en parallèle les convictions et l’appropriation du sujet par les conseillers (...)

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