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1er décembre

Note Regard sur les fonds Article 9

La réglementation européenne tente d’organiser la durabilité des fonds de placement. La collecte se dirige désormais exclusivement vers les fonds autoproclamés les plus durables (article 9). L’analyse révèle que les plus gros fonds article 9 dits blockbusters affichent des (...)

Note

D’après la BRI, la majorité des investisseurs ont perdu de l’argent avec le bitcoin

Note

Morningstar : En octobre, les fonds à long terme à nouveau dans le rouge et les fonds monétaires battent leur record historique de collecte

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22 novembre

Note Les investisseurs souverains rétrogradent le Royaume-Uni à la quatrième place des marchés plébiscités

L’étude d’Invesco analyse dix ans de données exclusives sur l’activité des investisseurs souverains. Les données illustrent la montée en puissance des souverains à un statut d’investisseurs mondiaux influents totalisant plus de 33 000 milliards de (...)

17 novembre

Note La crise énergétique porte les dividendes mondiaux à un niveau record au 3e trimestre

La hausse des dividendes pétroliers a porté les dividendes mondiaux à 415,9 milliards de dollars, un record pour le troisième trimestre  ; la croissance sous-jacente s’est établie à 10,3%.

8 novembre

Note Les Emirats, partenaires particuliers des universités

Le fonds souverain des Emirats Arabes Unis est l’un des principaux donateurs de grandes universités comme Harvard. Ce pays a su soigner sa réputation et sa crédibilité ces dernières, en faisant notamment des progrès notables sur les droits des (...)

7 novembre

Note L’inflation n’est pas la principale préoccupation des investisseurs français d’après une enquête réalisée par WisdomTree

Les résultats révèlent que les erreurs en matière de politique monétaire, les conflits géopolitiques et l’inflation sont les principaux risques aux yeux des investisseurs professionnels

2 novembre

Note Les investisseurs privés se réfugient dans le capital-investissement, en quête d’une couverture contre l’inflation, de rendements nets et d’une volatilité moindre

Moonfare a connu un afflux de nouveaux investisseurs et d’investissements sans précédent pour son offre de marchés privés au cours des 12 derniers mois. Les actifs sous gestion ont augmenté de 87 % par rapport à l’année précédente, le volume des investisseurs de 63 % et les (...)

26 octobre

Note Un groupe représentant 37 000 milliards de dollars demandent aux plus grands émetteurs de se fixer un objectif de 1,5°C

318 institutions financières et entreprises multinationales (contre 220 en 2021) demandent aux entreprises à fort impact sur le climat de mettre en place des objectifs de réduction des émissions fondés scientifiquement.

21 octobre

Note Barème ODD de M&G : les progrès vers la réalisation des ODD de l’ONU au point mort

M&G Investments constate que les progrès vers l’atteinte des 17 Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies (ONU) sont au point mort depuis un an. 15 des objectifs n’ont ainsi témoigné d’aucune avancée. Dans ces conditions, le monde n’est en passe de réaliser que (...)

10 octobre

Note SFDR : un bilan en demi-teinte pour les fonds Article 9

Novethic publie aujourd’hui les chiffres du marché européen des fonds d’investissement "Article 9" ouverts aux investisseurs particuliers, les fonds durables les plus ambitieux au regard des exigences de la réglementation SFDR. Au premier semestre 2022, 877 fonds déclarant (...)

4 octobre

Note D’après ETFGI, la banque centrale japonaise (« Bank Of Japan ») détient 64 % des encours des ETFs cotés au Japon à fin août 2022

D’après ETFGI, la banque centrale japonaise (« Bank Of Japan ») détient 64 % des encours des ETFs cotés au Japon à fin août 2022. Les ETF cotés au Japon ont subi des sorties nettes de capitaux pour un montant de 2 milliards de dollars en août 2022, portant leurs entrées nettes depuis (...)

3 octobre

Note Biodiversité : il est urgent d’agir

Protéger la biodiversité est devenu aussi urgent et nécessaire que de s’attaquer au changement climatique. Et les investisseurs ont un rôle à jouer. Mais pour Lucian Peppelenbos, stratégiste climat et biodiversité chez Robeco, cela passe par une transformation complète des processus (...)

30 septembre

Note Les investisseurs "expérimentés" estiment que l’investissement durable est le plus susceptible de générer des rendements à long terme.

La Global Investor Study 2022 de Schroders révèle que les investisseurs "expérimentés" sont plus susceptibles de croire que l’investissement durable est indispensable pour obtenir des rendements à long terme par opposition aux personnes considérées comme moins (...)

27 septembre

Note Les investisseurs factoriels augmentent leurs allocations pour faire face à la volatilité des marchés et intègrent l’ESG

67 % des investisseurs conviennent que l’investissement factoriel les a aidés à faire face à la volatilité du marché au cours de l’année écoulée, et 64 % ont déclaré que leur confiance dans les facteurs s’est accrue au cours des 12 derniers (...)

23 septembre

Note Les progrès en matière de parité hommes-femmes dans la gestion d’actifs stagnent

Le nombre de gérantes n’a augmenté que de 1,7 % en sept ans, selon le rapport Alpha Female 2022 de Citywire. Les hommes dominent les lancements des nouveaux fonds, avec seulement 10 % de lancement confiés à des femmes...

26 août

Note L’hiver crypto n’a pas dissuadé les jeunes adultes français d’investir dans les cryptomonnaies, selon une enquête réalisée par WisdomTree

La connaissance des cryptomonnaies est proche d’une pénétration complète au sein de la tranche d’âge interrogée. Quatre personnes de cette tranche d’âge sur dix affirment avoir une opinion plus positive à l’égard des crypto...

26 août

Note Les dividendes mondiaux atteignent un nouveau record au deuxième trimestre, portés par le secteur pétrolier et les services financiers

Après un solide trimestre, Janus Henderson relève ses prévisions de versements de dividendes à 1 560 milliards de dollars pour 2022, même si des facteurs défavorables devraient peser sur la croissance au cours du second semestre, notamment en raison de l’inflation et de (...)

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Note Modeling and Analysis in the Wake of the Global Financial Crisis : The Financial Services Perspective

Accéder à la dernière édition du livre blanc de MathWorks, portant sur le rôle et les perspectives de la modélisation dans l’industrie financière aux lendemains de la grande crise de 2008.

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Note Gestion obligataire : "La nouvelle normalisation"

L’étude Invesco Global Fixed Income Study montre que plus de la moitié (58%) des investisseurs obligataires interrogés pensent que l’économie mondiale est en voie de redressement, mais en suivant une trajectoire de normalisation différente des scénarios observés par le passé à la (...)

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Note Recul de 12% des revenus de la banque d’investissement par rapport à 2018

Selon le rapport « France Investment Banking » établi par Refinitiv pour l’année 2019, le marché français de la Banque d’investissement a généré 2,9 Mrd$ de revenus, un montant en baisse de 12% par rapport aux revenus générés sur 2018 et au plus bas depuis 4 (...)

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Note Les investisseurs immobiliers européens se préparent à un allongement du cycle du marché

Les investisseurs immobiliers européens se préparent à un allongement du cycle du marché : Les rendements immobiliers plus faibles de plus en plus acceptés, l’optimisme des investisseurs en forte baisse au Royaume-Uni et Regain de confiance sur le marché français de (...)

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Note Les obstacles à l’augmentation de l’investissement factoriel ont reculé car la confiance en ce troisième pilier d’investissement continue de se renforcer, selon une étude Invesco

La moitié des investisseurs institutionnels et un tiers des investisseurs Wholesale renforcent leur expertise en investissement factoriel au sein de leurs équipes d’investissement.

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Note Eurobills : une première étape vers les euro-obligations, mais le risque d’aléa moral inquiète les investisseurs

Alors que la BCE et la Commission européenne s’apprêtent à lancer des actions d’envergure pour lutter contre la crise de la dette souveraine, CFA Institute a interrogé ses membres européens et suisses sur la viabilité des (...)

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Note Le modèle Miri Benhamou Gobet

Le modèle Miri Benhamou Gobet représente de l’évolution d’un sous jacent sous forme de processus à volatilité locale combiné à processus à saut...

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Alors que les green bonds connaissent un succès conséquent (135 milliards d’euros d’encours fin 2017), le marché des social bonds quant à lui, reste encore peu développé (8,8 milliards d’euros d’encours fin 2017). Comment alors développer ce marché ? C’est l’objet de l’étude « Osons (...)

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Note Record historique pour les « méga-transactions »

Globalement, le nombre de transactions chute alors que les incertitudes persistent sur le marché nord-américain des fusions-acquisitions. Les acquéreurs continuent de surperformer sur un marché des fusions-acquisitions au (...)

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Note D’après une étude SimCorp, près de la moitié des sociétés de gestion sont inquiètes quant à leur architecture IT ou la qualité des données

Cette étude - menée à l’échelle mondiale – et portant sur les différents modèles d’architectures IT et leurs implications opérationnelles révélé que près de 47% des sociétés interrogées sont inquiètes quant à leur architecture IT, ou la qualité des données, voire par rapport aux (...)

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Note Une étude de la Cass Business School montre que l’ajustement des taux de change a une incidence sur la valeur des devises

Une étude de la Cass Business School et de la Banque des règlements internationaux a montré que les nouveaux indicateurs proposés pour évaluer les devises affichent un fort pouvoir de prédiction des taux de change, offrant des perspectives utiles aux décideurs mondiaux et autres (...)

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Note Première étude mondiale de Morningstar sur la « performance investisseur »

La première étude mondiale de Morningstar sur la « performance investisseur » évalue l’impact du comportement des investisseurs et révèle que les plans d’épargne automatique affichent de meilleurs résultats

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Note Les principales classes d’actifs à nouveau impactées par les sorties de capitaux en juillet

A l’exception des fonds monétaires, toutes les grandes classes d’actifs ont connu des sorties de capitaux en juillet. Les actions et les matières premières ont été les plus durement touchées. À l’inverse, les fonds obligataires passifs ont (...)

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Note Le marché du CAT bonds reste dynamique

Face à la multiplication des catastrophes naturelles en 2017, le marché des CAT bonds continue de se développer. Malgré des performances récentes en baisse, les encours, mais aussi les émissions ont atteint des niveaux record à fin (...)

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Note Augmentation significative du niveau d’aversion au risque : vers une entrée durable en régime de crise ?

De nombreux indicateurs de marché ont franchi des niveaux préoccupants. Ce qui distingue la hausse présente du niveau d’aversion au risque des hausses que nous avons connues depuis le premier semestre 2010 est la tension significative des spreads de crédit high (...)

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Note Replay conférence digitale du 27/01/2022 : Présentation de l’étude de l’Investissement Responsable de 2021

Cette 3ème édition met en lumière l’évolution de la connaissance et de l’appétence des épargnants français pour les produits d’épargne responsable et mesure en parallèle les convictions et l’appropriation du sujet par les conseillers (...)

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Perspectives, stratégies et véhicules d’investissement sur l’évolution de la dette française

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Recherche Quantitative : Quels sont les thèmes qui occupent dorénavant les Quants au sein des salles de marchés et des sociétés de gestion ?

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L’investissement financier ne se limite pas aux placements boursiers et les incertitudes actuelles nourrissent évidemment de telles réflexions. Il existe en effet de nombreux véhicules d’investissements susceptibles de créer de la valeur au sein d’un (...)

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