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Allocation, Multi-Asset & Gestion Flexible

à la Une

Janvier 2018

Opinion Gestion Diversifiée : Rétrospective 2017 et perspectives 2018

Selon Malik Haddouk, Directeur de la gestion diversifiée et Thomas Page-Lecuyer, Spécialiste produit chez CPR AM, il faudra dans le contexte actuel, privilégier la flexibilité, des investissements liquides et une préférence pour les actifs offrant de réelles primes de (...)

Stratégie

La flexibilité devient un facteur discriminant dans la construction des fonds diversifiés

News

Le fonds Parvest Diversified Dynamic franchit le milliard d’euros d’encours sous gestion

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Avril 2017

News Océanic Finance lance le fonds Océanic Opportunités Monde, dont la gestion est confiée à Lazard Frères Gestion

Conseil en allocation stratégique et tactique de ce fonds de fonds patrimonial, géré par Lazard Frères Gestion, Océanic Finance en assurera aussi la distribution auprès de la clientèle privée du cabinet, ainsi que de ses cabinets (...)

Février 2017

Opinion L’heure de vérité pour les fonds flexibles

Tarek Issaoui, Responsable des “Solutions flexibles” au sein du pôle d’expertise Gestion Modélisée de THEAM, explique pourquoi les avantages de la diversification pourraient être affectés par un nouveau régime de corrélations, et dessine les réponses possibles des gérants (...)

Février 2017

Stratégie Comment la diversification de portefeuille a-t-elle évolué pour le gérant de mandat assurantiel depuis 2007 ?

Le cadre dans lequel le gérant de mandat assurantiel construit la diversification des portefeuilles sous mandat a considérablement évolué depuis 2007, compte tenu des évolutions de l’environnement réglementaire et financier...

Février 2017

Produit Parvest Diversified Dynamic

Le compartiment vise à accroître la valeur de ses actifs à moyen terme en adaptant l’exposition de ses investissements au sein d’un univers largement diversifié composé d’actions, d’obligations et d’actifs de diversification, tout en ayant pour objectif une volatilité de (...)

Janvier 2017

Innovation LO Fund - All Roads Multi-Asset : un fonds multi asset tout terrain ?

Ce produit lancé en 2012 utilise une stratégie d’investissement long-only appliqué à un univers multi-actifs, comprenant les actions, emprunts d’Etat et obligations d’entreprise (dans les marchés émergents et développés) et les matières premières au moyen d’instruments (...)

Janvier 2017

Stratégie Concept « Kaldemorgen » : une gestion flexible et multi-asset qui a fait ses preuves

Selon Nicolas Didelot, Director, Head of Multi Asset Investment Specialists, Deutsche Asset Management, la méthode « Kaldemorgen », réputée en Allemagne propose une gestion non benchmarkée et 100% flexible pour offrir de la performance dans le cadre d’une volatilité basse. Mais la (...)

Janvier 2017

Stratégie Allocation d’actifs : un positionnement axé sur les thèmes de la croissance et de l’inflation

Conjoncture économique mieux orientée, rebond de l’inflation dans les pays développés, politique « pro croissance » aux Etats-Unis… Ces thèmes majeurs feront encore figure de catalyseurs pour les marchés financiers au premier (...)

Janvier 2017

Stratégie Corrélation Tnotes Bund : Nouveau régime

L’année 2016 a marqué un tournant pour l’obligataire souverain. Le dernier trimestre a connu un sell-off violent en Europe, alors que la première partie d’année jusque septembre était bullish. Les évènement politiques de l’année 2016, les perspectives de croissance et d’inflation (...)

Janvier 2017

Interview Gestion Diversifiée : L’année 2016 en revue !

L’année 2016 fut une année éprouvante à la fois pour les investisseurs mais aussi pour les gérants de fonds. Nous aurions dû être beaucoup plus attentifs aux prédictions de l’horoscope chinois pour 2016 qui prédisait que « l’année du Singe serait toujours pleine de surprises dont on (...)

Septembre 2015

Innovation Deux maisons s’associent pour lancer un fonds patrimonial : Hottinguer Cholet-Dupont Progressif

Hottinguer Cholet-Dupont Progressif, SICAV de droit luxembourgeois, est un fonds patrimonial flexible et innovant, né de l’union des forces et compétences de deux maisons reconnues. Avec une faible volatilité et une diversification du portefeuille, ce fonds patrimonial a pour (...)

Juillet 2015

News Janus Capital prend une participation majoritaire dans Kapstream Capital, le spécialiste de la gestion obligataire flexible « Global Unconstrained »

Janus Capital Group Inc. annonce sa prise de participation majoritaire dans Kapstream Capital Pty Limited (« Kapstream »), société de gestion spécialisée dans les stratégies obligataires flexibles, et dont les encours s’élèvent à 6,6 milliards USD au 31 mars (...)

Mai 2015

Innovation BFT Gestion propose « BFT Actions Flexible ISR », une solution d’investissement flexible ISR sur les actions à hauts dividendes

Dans l’univers actuel de taux bas, les investisseurs à la recherche de rendement sont confrontés à la nécessité de prendre davantage de risque. Or la fréquence des chocs de volatilité sur les marchés actions rend l’investissement sur cette classe d’actifs (...)

Avril 2015

Note Une nouvelle étude indique qu’un rendement de type « Absolute Return » est l’objectif de performance le plus populaire pour les fonds Multi-Asset

Une nouvelle étude de NN Investment Partners, précédemment ING Investment Management, indique qu’un rendement de type « Absolute Return » constitue l’objectif de performance le plus populaire auprès des investisseurs institutionnels pour les fonds (...)

Mars 2015

Opinion L’environnement actuel des marchés obligataires favorise les approches flexibles de l’investissement

Selon Allianz Global Investors, dans le contexte d’une répression financière appelée à se poursuivre et la possibilité d’une hausse de la volatilité, l’approche flexible est une réponse pertinente pour les investisseurs obligataires à la recherche de (...)

Mars 2015

Interview Philippe Desfossés : « La poche d’actifs variables a été augmentée pour rendre l’allocation d’actifs de l’ERAFP plus conforme à ses caractéristiques de fonds de pension »

L’Etat a fait évoluer la réglementation afin de donner à l’ERAFP la possibilité d’investir 40% en actifs variables, et notamment sur les actions. En 2014, l’allocation cible du portefeuille de l’ERAFP était de 73% sur les (...)

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Stratégie L’allocation d’actifs, la source de performance la plus importante... mais l’exercice le plus difficile

Deux moteurs de performances se distinguent au sein de la gestion d’un portefeuille : la sélection et l’allocation. Toutes les études académiques ont montré le poids prépondérant de l’allocation, qui détermine souvent plus de 90% de la performance d’un (...)

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News La gamme des fonds « CPR Croissance » franchit le milliard d’euros d’encours

La gamme des fonds diversifiés internationaux « CPR Croissance » enregistre un beau succès. Sur un an glissant, l’encours de chacun des fonds a fortement progressé portant l’actif net sous gestion de la gamme à plus de 1 milliard (...)

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Note Les forces des modèles propriétaires d’allocation d’actifs de CPR AM

Vu que les techniques simples de stop-loss et de CPPI étaient souvent décevantes, CPR AM décidé de compléter les méthodes TIPP par des prises de profit systématiques et par la détection de changement de régimes à l’aide d’indicateurs propriétaires afin d’éviter la monétisation redoutée (...)

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Stratégie Comment générer de meilleurs rendements sur les marchés obligataires ?

Alors que les investisseurs font face à de faibles rendements sur les marchés obligataires traditionnels, Jim Cielinski, responsable Fixed Income chez Threadneedle Investments estime que le recours à des stratégies flexibles est la clé pour générer des rendements supérieurs dans le (...)

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Stratégie Corrélation Tnotes Bund : Nouveau régime

L’année 2016 a marqué un tournant pour l’obligataire souverain. Le dernier trimestre a connu un sell-off violent en Europe, alors que la première partie d’année jusque septembre était bullish. Les évènement politiques de l’année 2016, les perspectives de croissance et d’inflation (...)

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Note Le modèle multi-scénarios, une des raisons du succès de la gamme de fonds CPR Croissance

Chez CPR Asset Management, l’allocation est une expertise historique qui s’appuie sur un modèle propriétaire, créé en 1996, construit et enrichi en continu grâce aux travaux menés par les équipes de gestion et de recherche.

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Opinion Les dommages collatéraux de la politique monétaire américaine

Comme attendu, la Réserve Fédérale américaine n’a rien changé à sa ligne de conduite quant à son « tapering ». La FED a réduit un peu plus ses achats d’actifs. Désormais les injections de liquidités sur les marchés financiers refluent à 65 milliards de dollars par mois, contre 85 (...)

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News Les défis posés aux fonds multi-assets

Après un bon premier trimestre, les fonds multi-assets ont souffert entre mai et juin 2013 du phénomène de re-corrélation entre les classes d’actifs. Dès lors, les gérants de fonds multi-assets devront montrer à l’avenir leur capacité à ajuster leurs portefeuilles. Parallèlement, les (...)

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Interview Kevin Loo : « Le FF Global Strategic Bond Fund suscite un intérêt des institutionnels souhaitant s’affranchir des risques liés aux produits trop benchmarkés »

Processus d’allocation flexible, allocation stratégique et tactique, classes d’actifs obligataires éligibles…Kevin Loo, Global Fixed Income Product Manager chez Fidelity nous détaille le fonctionnement et les objectifs du fonds FF Global Strategic Bond (...)

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Innovation Décryptage du Salient Risk Parity Index

Salient Partners, société de gestion et de conseil américaine basée au Texas, gérant et conseillant près de 18milliards de dollars d’actifs, a crée plusieurs indices reposant sur l’approche Risk Parity. Décryptage de l’un d’entre eux, le Salient Risk Parity (...)

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Innovation En partenariat avec l’association AIDES La Française lance un fonds de partage nouvelle génération : ORFI COLORS

Fruit d’une réflexion commune entre Ornay Finance, La Française et AIDES, ORFI COLORS est un fonds de fonds alliant partage et flexibilité. Il vise à délivrer de la performance tout en limitant la prise de risque et permet aux épargnants de donner du sens à leur investissement en (...)

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Stratégie Concept « Kaldemorgen » : une gestion flexible et multi-asset qui a fait ses preuves

Selon Nicolas Didelot, Director, Head of Multi Asset Investment Specialists, Deutsche Asset Management, la méthode « Kaldemorgen », réputée en Allemagne propose une gestion non benchmarkée et 100% flexible pour offrir de la performance dans le cadre d’une volatilité basse. Mais la (...)

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Selon Allianz Global Investors, dans le contexte d’une répression financière appelée à se poursuivre et la possibilité d’une hausse de la volatilité, l’approche flexible est une réponse pertinente pour les investisseurs obligataires à la recherche de (...)

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Innovation L’indice BNP Paribas Flexible Fund Stars, un indice pour s’exposer aux fonds flexibles !

Lancé cette année, l’indice BNP Paribas Flexible Fund Stars permet aux investisseurs de se positionner sur un panier équipondéré de quatres fonds flexibles UCITS jouissant chacun d’une excellente performance cumulée, d’un historique de performance de 5 ans et d’encours sous gestion (...)

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News Le FCP Vatel Small Caps Flexible enregistre une performance de +18,2 % au cours de l’année 2014, +56.06% sur 3 ans

La société de gestion Vatel Capital annonce que son FCP Vatel Small Caps Flexible a enregistré une performance de +18,2 % au cours de l’année 2014, surperformant nettement le marché.

Focus

Interview Christian Lopez et Malik Haddouk : « Notre modèle se distingue aussi des risk parity multi-assets classiques qui ne prennent pas du tout en compte d’anticipations de performance »

Le modèle d’allocation de CPR AM permet de transformer les anticipations de performances, de volatilité et de corrélations suivant les différents scénarios de marché probabilisés en allocation tout respectant les contraintes...

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