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22 janvier

Note Les volumes d’émissions des instruments de financement durable en légère progression en 2023

En 2023, les volumes d’émissions des instruments de financement durable ont enregistré une légère progression, avec près de 940 milliards de dollars d’obligations vertes, sociales et durables émises dans le monde, contre 916,3 milliards de dollars en (...)

Note

L’ERAFP publie une politique sur les énergies fossiles qui renforce ses engagements dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre de ses portefeuilles d’investissement

Note

Les cinq hommes les plus riches du monde ont plus que doublé leur fortune depuis 2020 tandis que la fortune cumulée de près de cinq milliards de personnes a baissé

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Décembre 2023

Note Les investisseurs se tournent vers la dette privée, les infrastructures et le secondaire pour s’adapter à une configuration de marché en évolution

Les investisseurs ajoutent la dette privée, les infrastructures et le secondaire aux fonds de buyout plus traditionnels. Un changement significatif puisque plus de 45% des répondants donnent la priorité à la diversification...

Décembre 2023

Note Les fonds de pension confiants pour l’investissement responsable selon un rapport publié par CREATE-Research & Amundi

Selon une étude publiée par CREATE-Research et Amundi, le premier gérant d’actifs européen, les investissements responsables restent essentiels pour créer de la valeur à long terme dans un environnement où la lutte contre le réchauffement climatique et les inégalités sociales est (...)

Novembre 2023

Note Une étude Morningstar révèle une perte de performance considérable pour les investisseurs de fonds thématiques due à leurs mauvais timing d’achat et de vente

La dernière étude de Morningstar, The Big Shortfall, révèle une tendance inquiétante. Au cours des cinq dernières années, les moments choisis par les investisseurs pour acheter ou vendre les fonds thématiques a eu un lourd impact sur les rendements qu’ils ont (...)

Novembre 2023

Note Révision du label ISR français : Des règles plus strictes pourraient obliger jusqu’à 45 % des fonds ISR à céder des sociétés pétrolières et gazières d’une valeur de 7 milliards d’euros

Hortense Bioy, directrice de la recherche sur le développement durable de Morningstar a analysé les fonds et les actions qui pourront être impactés.

Novembre 2023

Note Fitch Ratings : Détérioration des perspectives pour les gestionnaires d’actifs mondiaux en 2024

Les gestionnaires d’investissement sont confrontés à un climat d’investissement difficile en raison de l’augmentation des risques macroéconomiques et géopolitiques, le ralentissement de la croissance économique et les taux d’intérêt élevés étant susceptibles de peser sur la (...)

Septembre 2023

Note Les gérantes sont mises de côté lors des lancements de fonds

Les progrès en matière de parité hommes-femmes sont au point mort, selon l’Alpha Female Report 2023 de Citywire. La proportion de femmes gérantes a à peine évolué, passant de 12% à 12,1% au cours de l’année écoulée.

Septembre 2023

Note Les fonds de pension font de plus en plus confiance aux ETF malgré l’évolution des marchés financiers

Les investissements passifs restent un pilier important de la stratégie d’investissement des gestionnaires de pension malgré un environnement des marchés financiers fondamentalement modifié avec des taux d’intérêt et des taux d’inflation en (...)

Août 2023

Note Le nouveau rapport du CDP dévoile que le secteur financier n’a pas encore intégré plus de US$5 000 milliards d’opportunités liées au climat et à la nature

72% des entreprises européennes dépendent de la nature et de ses services, mais les institutions financières ne tiennent pas compte de l’impact associé dans leurs portefeuilles.

Août 2023

Note Global Wealth Report 2023 – La richesse mondiale devrait augmenter de 38% ces cinq prochaines années

D’après le dernier Global Wealth Report, la richesse mondiale devrait atteindre 629 000 milliards de dollars d’ici à 2027, bien que 2022 soit la première année de baisse de la richesse depuis 2008.

Juin 2023

Note L’investissement durable reste performant sur le long terme

En dépit de la popularité croissante des offres d’investissement ESG, des inquiétudes subsistent quant à un potentiel compromis à faire entre objectifs durables et performance financière. Le dernier rapport de Morningstar examine la performance des fonds ESG dans 17 catégories (...)

Juin 2023

Note Les entreprises françaises superforment en Bourse malgré un contexte mondial en baisse

Un environnement macroéconomique difficile causé par le resserrement continu de la politique budgétaire, une inflation élevée et l’incertitude entourant le secteur bancaire américain et européen ont pesé sur les marchés boursiers (...)

Mai 2023

Note Les investissements dans le private equity accélèrent en Europe

Une nouvelle étude menée par Research in Finance auprès de 892 sélectionneurs de fonds européens, présents à la fois sur les segments retail et institutionnel, révèle que la proportion des actifs des particuliers actuellement investis sur les marchés privés s’élève à 7,7 % en (...)

Mai 2023

Note Les fonds classés article 9 enregistrent les flux les plus faibles jamais observés

Le premier trimestre 2023 a été marqué par la mise en place des normes techniques réglementaires SFDR Niveau 2, ou RTS, qui obligent les gestionnaires d’actifs à divulguer davantage d’informations sur les approches ESG, les risques de durabilité et l’impact de leurs fonds dans les (...)

Mai 2023

Note Les rachats d’actions mondiaux atteignent le montant record de 1 310 milliards de dollars, égalant presque celui des dividendes

Les rachats d’actions ont atteint un nouveau record, presque équivalent à celui des dividendes en 2022, selon le nouveau supplément spécial de l’indice Janus Henderson Global Dividend.

Mai 2023

Note La dette record et la flambée des charges d’intérêt mettent les gouvernements au pied du mur

Selon l’indice annuel de la dette souveraine de Janus Henderson, les gouvernements sont confrontés à une douloureuse remise en question, car une dette record et des taux d’intérêt plus élevés impliquent que les coûts d’emprunt doubleront au cours des trois prochaines (...)

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Note Modeling and Analysis in the Wake of the Global Financial Crisis : The Financial Services Perspective

Accéder à la dernière édition du livre blanc de MathWorks, portant sur le rôle et les perspectives de la modélisation dans l’industrie financière aux lendemains de la grande crise de 2008.

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Note Les banques françaises, plus grands financeurs européens des énergies fossiles en 2020

Le rapport annuel Banking on Climate Chaos, publié aujourd’hui par six ONG internationales dont Reclaim Finance et le Rainforest Action Network, et soutenu par des dizaines autres dont les Amis de la Terre France, révèle que les banques françaises ont financé les énergies (...)

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Note L’adoption de la durabilité se généralise

En début d’année 2020, BlackRock a adopté une série de mesures visant à faire de la durabilité un élément central de notre approche d’investissement. Notre démarche repose sur la conviction suivante : la compréhension des enjeux de durabilité est essentielle à la performance des (...)

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Note Évaluation du taux de rendement réel d’un indice action

L’utilisation judicieuse de la notion de taux de rendement des actions, ou « coût du capital » facilite la prise de décision au sein de l’industrie financière en fournissant une métrique de comparaison des différents marchés actions entre eux mais aussi une comparaison aux autres (...)

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Note Regain de confiance des investisseurs institutionnels internationaux

Selon l’Enquête Investisseurs Institutionnels de Pyramis Global Advisors 2014, 90% des instits estiment être en mesure d’atteindre leurs objectifs de rendement. Si l’Asie émergente et l’Amérique du Nord sont considérées comme disposant des potentiels de croissance les plus forts à (...)

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Note Et si on parlait de la révolution DeFi ?

Il y a moins de 5 ans, si quelqu’un vous avait parlé de Finance Décentralisée (DeFi) et de son avenir pour la finance, vous n’y auriez pas cru, la thématique flirtant plus avec la science-fiction qu’avec la réalité. Aujourd’hui la situation est totalement différente et la (...)

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La place londonienne est la bourse européenne la plus active sur ce 1er trimestre, avec 20 IPO et 2,1 milliard d’euros (1,8 milliard de livres sterling) de fonds levés. La place parisienne a également enregistré un trimestre dynamique, avec 4 IPO pour un montant total de 80 (...)

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Note Classement des capitalisations boursières mondiales : les entreprises américaines tiennent le haut du pavé

L’étude « Global Top 100 companies by market capitalisation », menée par l’IPO Centre de PwC, montre qu’entre 2009 et 2014, la capitalisation boursière totale des 100 plus grandes entreprises au monde a augmenté de plus de 6 000 milliards de dollars, soit une hausse moyenne de 60 (...)

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Note La distribution transfrontalière des fonds est essentielle pour servir les investisseurs du monde entier

Selon une nouvelle étude de State Street, la distribution transfrontalière des fonds est essentielle pour servir les investisseurs du monde entier Près de deux tiers des gérants d’actifs envisagent de lancer des produits (...)

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Note Les investisseurs cherchent la performance dans les actions en 2014

Selon un sondage mené par le groupe Schroders, la confiance des investisseurs individuels a nettement rebondi, notamment dans les économies développées où la reprise économique se confirme, les actions constituant leur classe d’actifs préférée pour l’année à (...)

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Note Qui détient la dette américaine ?

Les chiffres de la dette nationale américaine viennent d’être publiés et font froid dans le dos : 28’170’000’000’000 dollars, ce qui constitue bien évidemment un nouveau record historique. Si la raison de la récente accélération de cette dette est connue (mesure d’urgence pour parer (...)

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Note La réticence des femmes face aux risques financiers a un impact sur leur retraite

L’étude intitulée définit les caractéristiques générales des individus face aux risques ou pertes financières. Elle constate par ailleurs que les personnes jeunes et les personnes âgées ont une plus grande aversion au risque en comparaison avec les personnes d’âge (...)

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Note Rapport : l’empreinte carbone colossale des banques françaises

Le rapport, publié par les Amis de la Terre France et Oxfam France, révèle que l’empreinte carbone des banques françaises représente au total 4,5 fois les émissions de gaz à effet de serre de la France entière. À elles seules, BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale émettent (...)

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Note Quelles solutions pour le secteur de l’assurance face à l’environnement de taux bas en Europe ?

L’EDHEC Business School analyse d’une part, les conséquences macroéconomiques du Quantitative Easing (QE), d’autre part, en quoi la situation de taux d’intérêt bas constitue pour le secteur de l’assurance un véritable défi et détermine quelles sont les solutions pour s’adapter à ce (...)

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Cette 3ème édition met en lumière l’évolution de la connaissance et de l’appétence des épargnants français pour les produits d’épargne responsable et mesure en parallèle les convictions et l’appropriation du sujet par les conseillers (...)

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