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La Mondiale a procédé avec succès à deux opérations de gestion de sa dette subordonnée

Les dettes proposées à l’échange portaient sur 150 M€ de dette perpétuelle ayant une première échéance de remboursement en novembre 2016 et 331,7 M€ de dette datée ayant une première échéance de remboursement en avril 2024...

La Mondiale a procédé à l’émission d’une nouvelle dette subordonnée en Euro à durée indéterminée pour un montant de 768M€.

Elle résulte à la fois d’une opération d’échange de dettes existantes pour un montant total de 268M€ et de nouvelles souscriptions pour un montant de 500 M€. Cette dette a une première option de remboursement en décembre 2025 et un taux d’intérêt de 5,05%.

Les dettes proposées à l’échange portaient sur :

150 M€ de dette perpétuelle ayant une première échéance de remboursement en novembre 2016 ;
331,7 M€ de dette datée ayant une première échéance de remboursement en avril 2024.

Ces deux opérations d’échange ont rencontré un large succès puisque le taux de transformation a atteint 63% pour la première (55 M € d’encours restants) et 42% pour la seconde (191 M€ d’encours restants).

Cette émission renforce ainsi la flexibilité financière et la solvabilité du Groupe, notamment dans la perspective de Solvabilité 2.

Elle témoigne de la confiance que les investisseurs accordent à La Mondiale, confiance renforcée par l’annonce récente par Standard & Poor’s de l’attribution à SGAM AG2R LA MONDIALE de la note de crédit BBB+ perspective positive avec un « ancrage » de la note A-.

Deutsche Bank et HSBC ont été les co-arrangeurs et structureurs de ces opérations.

La nouvelle dette subordonnée fera l’objet d’un prospectus ayant vocation à être approuvé par l’AMF.

Next Finance , Décembre 2014

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