Vif succès de l’introduction en bourse de NANOBIOTIX qui lève 14,2M€ sur le marché réglementé de NYSE Euronext

En outre, au regard de la demande, la Société a décidé d’exercer à 100% la clause d’extension et les Chefs de File et Teneurs de Livre d’exercer également à 100% l’option de surallocation portant ainsi le montant de l’offre à environ 14,2 M€.

NANOBIOTIX, société française pionnière en nanomédecine qui développe NanoXray, une approche thérapeutique révolutionnaire pour le traitement local du cancer, annonce le succès de son introduction en bourse en vue de l’admission aux négociations de ses actions sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris, compartiment C.

Au regard de la demande totale constatée (20 M€ pour 10 M€ avant clauses d’extension et de l’option de surallocation), le Directoire de la Société réuni le 23 octobre 2012 a décidé la mise en oeuvre intégrale de la clause d’extension et a constaté l’exercice intégral de l’option de surallocation par les Chefs de File et Teneurs de Livre, agissant pour leur compte et au nom et pour le compte du co-Chef de File .

Après exercice intégral de la clause d’extension et de l’option de surallocation, le produit brut total de l’augmentation de capital s’établit à 14,17 M€. Ces fonds seront destinés à fournir à la société des moyens supplémentaires pour financer et développer sa stratégie ambitieuse, visant à devenir un acteur de référence de la nanomédecine, notamment afin de :
 recruter 4 collaborateurs afin de renforcer l’effectif de son département des études cliniques, et
 financer le recours à des sous-traitants (i.e., contract research organisations réalisant certaines étapes des programmes précliniques et cliniques et contrat manufacturing organisations pour la production de lots précliniques de NBTXR3) ainsi que la mise en oeuvre des essais cliniques menés directement par la société, dont la finalisation de l’étude pilote en cours portant sur le sarcome des tissus mous et le lancement d’une seconde indication relative au cancer de la tête et du cou

« Nous sommes très heureux d’annoncer aujourd’hui le succès de l’introduction en bourse de NANOBIOTIX » a déclaré Laurent Levy, président du directoire et co-fondateur de Nanobiotix. « Nous sommes fiers quant au succès de cette étape importante dans le développement de notre société. Cette réussite est le fruit de la conviction et des efforts délivrés par chacun de nos collaborateurs, actionnaires et partenaires, dont l’énergie et le savoir-faire ont permis de doter NANOBIOTIX des meilleures qualités pour imposer sa technologie de rupture, NanoXray, sur les principaux marchés d’oncologie. Cette introduction en bourse favorisera l’accélération de notre déploiement et nous restons pleinement concentrés afin de relever les prochains défis qui nous attendent. Enfin, malgré un contexte économique difficile, nous tenons à remercier tout particulièrement l’ensemble des actionnaires individuels qui nous rejoignent, nous font confiance et vont accompagner le développement de la première introduction en bourse d’une société de nanomédecine en France. »

NanoXray, une avancée potentielle majeure pour la radiothérapie

L’approche thérapeutique NanoXray, protégée par une solide propriété intellectuelle, consiste, lors du traitement par radiothérapie, à injecter à l’intérieur de la tumeur des nanoparticules dont les propriétés physiques permettent d’améliorer l’effet des rayons X. L’efficacité de la radiothérapie pourrait être ainsi démultipliée alors même que la dose de rayons X reçue par les tissus sains resterait standard. NANOBIOTIX apporterait donc une réponse aux limites actuelles du traitement par radiothérapie. Avec près de 10 années d’expérience en nanomédecine, NANOBIOTIX a pour objectif de démontrer l’efficacité des nanoparticules comme solution de lutte contre le cancer et a mis au point un processus de fabrication clairement établi.