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Marchés Privés
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Société de la Tour Eiffel annonce la levée de 598,8 millions d’euros dans le cadre de son augmentation de capital avec maintien du DPS, essentiellement souscrite par le groupe SMABTP
La Société de la Tour Eiffel (la « Société ») annonce ce jour la levée d’un montant brut d’environ 598,8M€ (soit le montant cible envisagé du montant cible envisagé) dans le cadre de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), dont la période de souscription s’est déroulée du 23 décembre 2024 au 10 janvier 2025 (inclus) (l’« Augmentation de Capital »). La réalisation de l’Augmentation de Capital est rendue possible grâce à la participation de notre actionnaire majoritaire, le groupe SMABTP, qui souscrit les actions non souscrites à l’issue de la période de souscription, conformément à l’engagement qu’il avait pris.
« Cette étape déterminante nous donne les moyens de procéder au rééquilibrage du bilan, préalable au déploiement de la feuille de route et essentielle à la transformation durable de notre patrimoine face aux enjeux du marché immobilier. Cette opération permet ainsi de préserver les intérêts et l’avenir de la Société. » déclare Christel Zordan, Directrice Générale de la Société.
Résultats de l’Augmentation de Capital
A l’issue de la période de souscription, la demande totale a porté sur 61 157 007 actions nouvelles, soit un taux de souscription de 52,6% :
La demande ne couvrant pas l’intégralité du montant de l’Augmentation de Capital :
Le montant brut de l’augmentation de capital (prime d’émission incluse) s’élève ainsi à 598 837 869,70 euros et se traduit par l’émission de 116 279 198 actions nouvelles à un prix de souscription de 5,15 euros par action nouvelle (soit 5,00 euros de nominal et 0,15 euro de prime d’émission).
Calendrier indicatif
Le règlement-livraison et l’admission aux négociations sur Euronext Paris des actions nouvelles résultant de l’Augmentation de Capital sont prévus pour le 17 janvier 2025.
Les actions nouvelles porteront jouissance courante. Elles seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société et seront négociées sur la même ligne sous le code ISIN FR0000036816.
L’Augmentation de Capital a été conduite par BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Société Générale en tant que coordinateurs globaux, chefs de file et teneurs de livre associés. Par ailleurs, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank est intervenu en tant que conseil financier de la Société. Enfin, les cabinets De Pardieu Brocas Maffei et Jones Day sont respectivement intervenus en tant que conseil juridique pour la Société et les banques conseils.
Régime SIIC
Il est rappelé que le franchissement des seuils de 60 % du capital et/ou des droits de vote de la Société par le groupe SMABTP entraînera une suspension du régime des Sociétés d’Investissement Immobilier Cotées (le « Régime SIIC »), voire la sortie de ce statut si ces seuils ne sont pas à nouveau respectés à la clôture de l’exercice social au cours duquel l’Augmentation de Capital a été réalisée (soit le 31 décembre 2025), conformément aux dispositions de l’article 208 C I et IV du Code général des impôts.
La Société souhaite préserver sa cotation sur le marché réglementé d’Euronext Paris.
Utilisation du produit de l’émission des actions nouvelles
La Société utilisera les fonds provenant de l’Augmentation de Capital de la manière suivante :
La Société placera les fonds levés entre la date de règlement-livraison de l’Augmentation de Capital et leur date d’utilisation réduisant ainsi les frais financiers nets de la période pour respecter le ratio ICR au 30 juin 2025.
Next Finance , 20 janvier
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