Un premier semestre 2016 dynamique pour 123Venture : 88 M€ investis dans les PME-ETI, 122 M€ collectés (+7%)

12 nouveaux investissements ont été réalisés ainsi que 7 cessions, portant le nombre de participations en portefeuille à 107. 123Venture réalise également une nouvelle levée de fonds de 122 M€ au 1er semestre 2016, en hausse de +7% par rapport à 2015.

L’intérêt des investisseurs privés pour l’investissement ISF-TEPA reste fort

Depuis le 1er janvier, 123Venture a collecté 122 M€, dont 102 M€ au titre de l’ISF (loi TEPA), le solde provenant d’investisseurs privés souhaitant diversifier leur patrimoine en investissant dans le non coté.

« La collecte TEPA/ISF s’inscrit dans la continuité de 2015 qui nous avais déjà permis de franchir pour la première fois le seuil symbolique des 100 M€ » précise Mathieu Sanlaville, directeur commercial d’123Venture.

123Venture gère aujourd’hui 1,2 milliard d’euros d’actifs pour le compte de 65 000 clients et confirme son statut de gérant leader de capital-investissement à destination des investisseurs privés.

Une source de financement incontournable pour les PME-ETI

Depuis sa création en 2001, 123Venture finance les PME-ETI françaises à travers une offre diversifiée de produits d’épargne à destination des investisseurs privés.

Au cours des 6 derniers mois, les Fonds gérés par 123Venture ont investi 88 M€ dans l’accompagnement de PME-ETI exerçant leurs activités dans des secteurs diversifiés. Parmi les investissements réalisés, 123Venture a notamment accompagné le groupe VOG, 2ème groupe français de salons de coiffure, dans l’acquisition de 10 salons de coiffure sous enseigne à Bordeaux. 123Venture a également accompagné MediaSchool Group dans la reprise du Groupe IPF, actif dans le secteur de l’enseignement privé, ou encore le groupe Emova, propriétaire des enseignes Monceau Fleurs, Rapid’Flore et Happy, dans la reprise de fonds de commerce de fleuristes en Ile-de-France. Citons également un camping 5 étoiles à proximité de Saint-Raphaël, Zazzen, spécialiste des crèches et de la garde d’enfants à Paris, Lyon, Toulouse et Bordeaux ou encore l’accompagnement du promoteur Nafilyan & Partners dans ses nouveaux projets de promotion en Ile-de-France.

« 123Venture se positionne aujourd’hui comme un investisseur multi-spécialiste en France et en Europe avec une forte expertise dans les secteurs du tourisme, des séniors, des énergies-renouvelables, des actifs tangibles ou encore de l’immobilier. 123Venture dispose aujourd’hui d’un réseau de partenaires et d’un flux d’affaires de qualité dans ces secteurs et est actif pour des investissements unitaires de 3 à 10 M€  » explique Xavier Anthonioz, Président du directoire d’123Venture.

Au cours des six derniers mois, les Fonds gérés par 123Venture ont également réalisé 7 cessions d’entreprises pour un montant de 19 M€ (56 M€ en incluant les cessions partielles). Citons particulièrement la sortie remarquée de Sandaya, exploitant de campings haut-de-gamme, dont les Fonds gérés par 123Venture avaient accompagné le lancement en 2010. La cession a été réalisée à l’occasion de la prise de contrôle par des Fonds gérés par Apax Patrners, valorisant l’entreprise à 170 millions d’euros. Les Fonds gérés par 123Venture, qui détenaient 12% du capital, réalisent à cette occasion un multiple de 1,59 sur leur investissement.

« Au-delà de notre capacité à invertir les capitaux levés, il est important pour nous de maintenir notre capacité à céder nos participations dans un délais respectueux de la durée de vie de nos Fonds. Les distributions régulières permettent à nos clients de réinvestir d’années en années les capitaux redistribués par les Fonds précédents » ajoute Mathieu Sanlaville, directeur commercial d’123Venture.

Un deuxième semestre qui s’annonce également actif

123Venture reste fidèle à son ancrage d’origine consistant à offrir une solution d’investissement dans le non coté pour les investisseurs privés (clients patrimoniaux, chefs d’entreprise, family office…), quelles que soient leurs attentes, qu’ils souhaitent investir de 1.000€ à 100.000.000€.

Ainsi, 123Venture continue notamment de mettre l’accent sur son offre de diversification patrimoniale. La société s’est particulièrement illustrée ces dernières années avec son offre de Club Deal permettant d’investir dans des opérations de capital-investissement au-delà du simple avantage fiscal.

123Venture continu de renforcer son offre de Club Deal en 2016 en proposant de nouvelles opportunités à destination d’investisseurs privés et de chefs d’entreprise ayant des problématiques de remploi de leur plus-value de cession ou dans le cadre du pacte Dutreil.

Par ailleurs, côté investissement,123Venture prévoit de déployer 80 M€ supplémentaires d’ici la fin de l’année 2016.