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Succès de l’émission obligataire de 500 millions d’euros à échéance novembre 2026

ARGAN a procédé ce jour à une émission obligataire d’un montant total de 500 millions d’euros à échéance novembre 2026, assortie d’un coupon annuel de 1,011%.

Le succès de cette émission, sursouscrite 5,4x, témoigne de la confiance des marchés dans la stratégie déployée par ARGAN ainsi que dans la qualité du crédit de la société, notée BBB- (perspective stable) par S&P.

Le produit de cette émission sera affecté pour partie au refinancement à maturité des deux emprunts obligataires émis en 2017 aux taux de 2,65% et 3,25%, contribuant ainsi à la réduction du coût de la dette d’ARGAN. Le solde sera affecté au refinancement d’une partie de la dette sécurisée de la société ainsi qu’au financement de sa croissance et à ses besoins généraux.

Les obligations ont été placées auprès de nombreux investisseurs institutionnels français et européens et seront admises aux négociations sur Euronext Paris.

J.P. Morgan a agi en qualité de coordinateur global et teneur de livre.

Next Finance , Novembre 2021

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