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Reden Solar émet un « Euro PP Green » de 45 millions d’euros

Pour lui permettre de poursuivre ses investissements dans de nouvelles centrales solaires, Reden Solar a réalisé son premier Euro PP Green en format prêt d’un montant de 45 millions d’euros. La transaction a été arrangée par Crédit Agricole CIB en collaboration avec la Caisse Régionale Aquitaine du Crédit Agricole.

Ce placement privé d’une maturité de 7 ans émis en deux tranches, une tranche in fine et une tranche amortissable, est assorti d’un coupon fixe et a été placé auprès d’investisseurs français.

Les fonds vont permettre de financer la construction de nouveaux projets solaires ainsi que l’achat de projet Brownfield, en Europe et en Amérique du sud. La transaction s’inscrit dans le cadre de la mise en place d’un document cadre (« Green Finance Framework ») permettant à Reden Solar d’émettre de la dette dont les fonds sont exclusivement dédiés au financement et/ou refinancement d’investissements de projets solaires.

La transaction fera l’objet d’un reporting régulier afin de communiquer sur les bénéfices environnementaux des projets financés. Aligné sur les principes des Obligations Vertes (« Green Bond Principles ») et les meilleures pratiques de marché, ce document cadre a fait l’objet d’une vérification externe par Vigeo, agence de notation extra-financière qui a émis une Seconde Opinion positive sur le « Green Finance Framework ».

CMS Bureau Francis Lefebvre et De Pardieu Brocas Maffei ont agi respectivement comme conseil juridique de Reden Solar et de l’arrangeur.

Avec 550 centrales solaires en opération pour une capacité installée de 550 MWc, le Groupe Reden Solar connaît un développement soutenu depuis quelques années et entend continuer celui-ci notamment grâce à un pipeline de projets déjà bien engagé pour espérer atteindre une capacité installée d’1GW d’ici la fin 2022 en restant concentré sur les zones géographiques où le groupe est exposé à savoir la France, l’Espagne, le Portugal, le Chili, le Mexique et le Porto Rico.

Next Finance , Janvier 2020

P.-S.

À propos de Reden Solar

Le groupe REDEN Solar est un producteur indépendant d’énergie renouvelable qui se concentre sur le développement, la construction et l’exploitation de centrales solaires photovoltaïques en France et à l’international. Créé en 2008 au cœur du Lot et Garonne (47) et disposant d’une agence à Nîmes (30) et à Madrid (Espagne), REDEN Solar a connu une forte croissance en une décennie grâce au professionnalisme de ses équipes.

Acteur de référence de la transition énergétique, REDEN Solar, soutenu par ses actionnaires Infravia (53 %) et Eurazeo (47 %), poursuit son développement et détient aujourd’hui plus de 550 sites, dans 7 pays, avec plus de 550 MW en exploitation dans le monde à fin 2019.

Au coeur de l’ADN de REDEN Solar : une éthique écologique, sociale et économique pour développer des projets qui ont du sens et une énergie plus propre pour la planète.

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