Quantum Genomics lève 8,6 M EUR, pouvant être portés à 14,1 M EUR, pour accélérer son développement

• suite au succès de l’offre au public : 3,04 M€ levés pouvant d’être portés à 5 M€ en cas d’exercice des BSAR

• et à la réalisation du placement privé aux Etats-Unis : 5,54 M€ levés pouvant être portés à 9,12 M€ en cas d’exercice des BSAR

Quantum Genomics, société biopharmaceutique dont la mission est de développer de nouvelles thérapies pour des besoins médicaux non satisfaits dans le domaine des maladies cardiovasculaires, annonce le large succès de son augmentation de capital d’un montant total de 8,6 M€, pouvant être porté à 14,1 M€ en cas d’exercice de l’intégralité des bons de souscription d’actions.

Après le placement privé aux Etats-Unis de 5,54 M€ finalisé le 14 mars 2016, l’offre au public aux mêmes conditions et avec délai de priorité pour les actionnaires de la société, s’est clôturée le 23 mars 2016 par une levée de 3,04 M€.

Lionel Ségard, Président Directeur-Général de Quantum Genomics, déclare : « Alors que nous sommes en avance sur notre plan de marche initial, les fonds levés vont nous permettre d’accélérer nos programmes de recherche dans l’insuffisance cardiaque chez l’homme en lançant dès cette année et dans plusieurs pays européens une étude clinique multicentrique de phase IIa.

Je tiens enfin à remercier l’ensemble de nos actionnaires qui nous ont fait confiance, et notamment Alix AM et Téthys pour leur fort soutien dans le cadre de cette opération. »

Les deux levées de fonds se traduisent par l’émission d’un total de 1 429 973 actions à bons de souscription d’actions remboursables (ABSAR) au prix unitaire de 6,00 €, et l’émission de 1 429 973 bons de souscription d’actions (BSAR) exerçables au prix de 7,75 €, à raison de 2 BSAR pour 1 action nouvelle, durant une période de 30 mois.

L’exercice de la totalité des BSAR pourrait entrainer une augmentation de capital complémentaire de 5,5 M€, portant ainsi à 14,1 M€ le montant potentiel global de cette opération.

Le placement privé aux Etats-Unis a été mené par Maxim Group et l’offre au public a été conduite par Invest Securities agissant en qualité de Chef de File et Teneur de Livre.