PAX Corporate Finance accompagne PHINEO dans l’évolution de son organisation actionnariale

Créée en 2007, PHINEO est une société de conseil en innovation offrant des services d’ingénierie et de R&D. La société est organisée autour de 4 centres de compétences spécialisés : Technologies embarquées, Bureau d’études, Systèmes & Réseaux, Systèmes d’information. PHINEO intervient aussi bien en assistance technique, au forfait ou en centre de services et a su développer un véritable savoir-faire dans la gouvernance de projets complexes et transverses ainsi que dans l’urbanisation des systèmes.

Les consultants de haut niveau de PHINEO sont rompus aux techniques de l’agilité, de l’extrême Programming (XP) et du Scrum permettant des cycles de développements courts et itératifs afin de satisfaire au mieux les attentes de ses clients, notamment sur les projets de R&D avancé.

En 6 ans, la Société a connu une croissance très importante de son chiffre d’affaires. Ce développement conséquent est lié à 4 différentiateurs clés : Une présence sur la plupart des marchés de niche innovants, une position exclusive gagnée chez ses clients grands comptes, un vrai savoir-faire dans le recrutement et la fidélisation de ses consultants, une approche flexible dans la délivrance de ses prestations de service.

La société a choisi PAX Corporate Finance pour organiser une opération de réorganisation de son actionnariat et dans ce cadre, plusieurs solutions ont été envisagées. C’est finalement une structure d’opération de type « Owner Buy Out Sponsorless » qui a retenu l’intérêt des dirigeants.

L’opération a été accompagnée par 3 partenaires bancaires dont Neuflize OBC (ABN AMRO) a été le chef de file.

Fort de cette première opération, PHINEO a entamé son déploiement à l’international et envisage de procéder à des opérations de croissance externe en France ou à l’international sur des secteurs stratégiques pour le développement futur de la Société.