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OSE Pharma lève 21,1 M€

OSE Pharma SA, société biopharmaceutique qui développe des produits d’immunothérapie spécifique contre le cancer au stade invasif, annonce le succès de son introduction en bourse sur Euronext Paris.

L’offre clôturée le 24 mars 2015 a bénéficié d’une solide demande de la part des investisseurs institutionnels français et européens et également des particuliers. La demande globale s’est élevée à 5 361 427 titres correspondant à 57,9 M€, soit un taux de souscription de 3,6 fois l’offre globale en milieu de fourchette (hors exercice de la clause extension et de l’option de surallocation). Le placement global (80% de l’offre globale), principalement destiné aux investisseurs institutionnels, a été souscrit près de 2,5 fois et l’offre à prix ouvert (« OPO ») réservée aux investisseurs personnes physiques en France a été souscrite 8 fois.

Constatant la forte demande de titres, le Conseil d’administration d’OSE Pharma, réuni ce jour, a fixé le prix de l’augmentation de capital à 10,80 € par action, correspondant au haut de la fourchette indicative du prix de l’offre. Il a en outre décidé d’exercer intégralement la clause d’extension. OSE Pharma a consenti à Invest Securities une option de surallocation, exerçable jusqu’au 24 avril 2015 (inclus), portant sur un nombre maximum de 293 250 actions nouvelles, soit un montant maximum d’environ 3,2 M€.

A l’issue de l’opération, le capital d’OSE Pharma est désormais composé de 9 980 947 actions. Sur la base du prix de l’offre (10,80 €), la capitalisation boursière d’OSE Pharma ressort à 108 M€. Le règlement livraison des titres interviendra le 27 mars 2015. Les premiers échanges sur Euronext Paris auront lieu le 30 mars 2015.

« Nous sommes très heureux du succès de notre opération. Nous avons convaincu des investisseurs français et européens de premier plan de nous accompagner dans le financement de notre étude clinique pivot de phase 3 dans le cancer du poumon. Le choix d’une première étude exploratoire de phase 2 envisagée en partenariat est désormais également possible (en combinaison thérapeutique ou sur de nouvelles indications contre d’autres cancers). Nous sommes fiers d’avoir reçu également une forte demande de la part des particuliers dans le cadre d’une offre au public présentant notre immunothérapie T spécifique contre le cancer. Nous pouvons maintenant poursuivre les essais cliniques sur les trois ans à venir pour apporter aux malades une nouvelle solution thérapeutique, et aborder la recherche active de partenaires pharmaceutiques permettant de valoriser notre technologie et notre produit. » déclare Dominique Costantini, Directrice Générale d’OSE Pharma.

REPARTITION DE L’OFFRE :

Placement Global : Après surallocation, seront allouées aux investisseurs institutionnels 1 857 250 actions (soit environ 20 millions d’euros et 82,6 % du nombre total des titres alloués). Il convient de noter que conformément à ce qui avait été annoncé, les actionnaires disposant d’une créance sur la Société au travers d’une avance en compte courant ont participé au Placement Global par compensation de créance à hauteur de 1,2 million d’euros pour un nombre total de 108 979 titres (soit 5,87% des actions allouées au Placement Global).
Offre à prix Ouvert (OPO) : 391 000 actions attribuées au public (soit environ 4,2 millions d’euros et 17,4 % du nombre total des titres alloués).
Dans le cadre de l’OPO, la fraction d’ordres A1 sera servie à 25,74 % et la fraction d’ordres A2 n’est pas servie.