L’indice Preqin All-Strategies Hedge Fund a affiché un rendement de 7,40 % en 2016, marquant la meilleure année de performance pour l’industrie depuis 2013 et multipliant par plus de trois fois les gains réalisés en 2015 (+2,03%).
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L’indice Preqin All-Strategies Hedge Fund a affiché un rendement de 7,40 % en 2016, marquant la meilleure année de performance pour l’industrie depuis 2013 et multipliant par plus de trois fois les gains réalisés en 2015 (+2,03%). Malgré la volatilité du début d’année qui a causé certaines difficultés en termes de performance, les hedge funds ont su rebondir par la suite en affichant des rendements positifs lors des neuf dix derniers mois de l’année. Cette forte période de performance leur a permis de voire leurs rendements annualisés sur trois ans se situer à 4,83 %, tandis que leurs gains annualisés sur cinq ans atteignent 7,47 %.
Dans le détail, les stratégies Event Driven ont enregistré une progression à deux chiffres de +12,47 % en 2016. Cela marque un net contraste par rapport à l’année précédente où cette stratégie avait été la seule à subir des pertes (-0,78 %).
Globalement, l’an dernier, toutes les principales stratégies alternatives ont affiché des rendements positifs, seuls les fonds de valeur relative ont vu leur rendement de 2016 (+4,74 %) ne pas dépasser celui de 2015 (+5,65 %).
Autres faits importants en termes de performance :
Selon Amy Bensted - Responsable des produits Hedge Fund, Preqin « 2016 a montré que les fonds spéculatifs ont réussi à oublier leurs difficultés de 2015 et à afficher leur meilleure performance depuis 2013. Au premier trimestre, la peur liée à l’économie chinoise puis le vote Brexit à la fin du deuxième trimestre et enfin l’élection présidentielle américaine au quatrième trimestre ont donné le la en 2016, et même s’il y a eu des pertes importantes, la volatilité associée à ces événements a offert aux hedge funds des opportunités pour générer des rendements significatifs. En ce qui concerne 2017, les conséquences continuelles de ces événements géopolitiques resteront probablement des déterminants clés de la performance de l’industrie.
Malgré l’amélioration marquée de la performance, les gérants de hedge funds seront conscients qu’au cours de ces dernières années, les rendements restent inférieurs aux autres classes d’actifs et aux indices boursiers. Cela est particulièrement pertinent pour certains investisseurs de haut vol qui ont annoncé la réduction ou la suppression des hedge funds au sein de leur portefeuille. En conséquence, les gérants alternatifs seront désireux de soutenir l’élan positif de la fin de l’année 2016 pour prouver qu’ils sont capables de générer des performances non corrélées, tout en étant protégés à la baisse ».
Next Finance , Janvier 2017
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[1] Classification : Emergent (less than $100M) ; Petit ($100-499M) ; Moyen ($500-999M) ; Large (>$1Md)
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