Klépierre annonce avoir placé 500 M€ d’obligations à 15 ans, à échéance 13 décembre 2032. La marge a été fixée à 50 points de base au-dessus du taux de swap, soit la marge la plus faible jamais atteinte par un REIT européen sur une maturité de 15 ans ou plus...
Klépierre, le leader pure play des centres commerciaux en Europe, annonce avoir placé 500 M€ d’obligations à 15 ans, à échéance 13 décembre 2032. La marge a été fixée à 50 points de base au-dessus du taux de swap, soit la marge la plus faible jamais atteinte par un REIT européen sur une maturité de 15 ans ou plus. Le coupon s’établit ainsi à 1,625 %.
Sursouscrit 2,4 fois, cet emprunt obligataire a été placé auprès d’investisseurs internationaux long terme, de grande qualité, principalement allemands (41 % de l’allocation du livre d’ordres), français (33 %) et britanniques (18 %).
BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC, ING, Mizuho International et Natwest Market ont agi en qualité de teneurs de livre associés sur cette émission.
Le même jour, Klépierre a lancé une offre de rachat en numéraire sur quatre obligations existantes :
La clôture de l’offre de rachat sur ces quatre obligations est prévue pour le 6 décembre 2017. Natixis, Natwest Market et Société Générale CIB agissent en tant que « dealer managers » sur l’offre de rachat.
Ces transactions servent la stratégie de financement du Groupe, visant à la fois à réduire ses coûts et à allonger la durée moyenne de sa dette.
Next Finance , Novembre 2017
Green Finance annonce le lancement officiel de son site internet et la tenue à Paris d’une conférence sur le thème de la Finance Verte avec les principaux acteurs institutionnels en décembre 2018.
![]() | Fil d'actualité |
![]() | Emplois & Stages |
![]() | Formations |