Introduction en Bourse de Spineway sur NYSE Alternext Paris : Placement privé de 4,9 M€ auprès d’investisseurs qualifiés

Fondée par Stéphane Le Roux et Philippe Laurito en 2005, Spineway est une société indépendante spécialisée dans les implants du rachis. Elle conçoit, développe et commercialise des gammes d’implants et ancillaires de pointe utilisés à tous les niveaux de la colonne vertébrale (lombaire, thoracique et cervicale).

Depuis sa création, Spineway a réalisé d’importants travaux de Recherche & Développement pour concevoir et développer ses gammes, et a déposé une dizaine de brevets. Les solutions développées ont été de plus en plus innovantes au bénéfice des chirurgiens utilisateurs, dont les gestes chirurgicaux sont facilités, et des patients avec une réduction de la récupération post opératoire et une diminution des effets indésirables.

L’offre développée par Spineway est historiquement centrée sur la fourniture de produits gold standard correspondant aux besoins bien identifiés des marchés internationaux. Fortes d’un réseau de sous-traitants français de premier plan, sélectionnés pour leur savoir-faire et leur haute technicité, les gammes Spineway permettent de répondre à plus de 80 % des besoins opératoires.

Très compétitive et notamment accompagnée d’un package de services personnalisés (support marketing, technique, formation, documentation), l’offre Spineway lui a permis de devenir un acteur reconnu sur le marché international du rachis. Son approche spécifique dans la conception et le développement de nouveaux produits lui a déjà permis d’assurer avec succès le lancement de plusieurs produits innovants.

Déployés au travers d’un réseau de 48 distributeurs spécialisés, les produits Spineway sont aujourd’hui disponibles dans plus de 40 pays assurant un socle solide et récurrent d’activité ainsi que de fortes perspectives de croissance.

Dans un marché mondial porteur estimé à 9,5 Milliards de dollars, la société, qui a su autofinancer son développement par son exploitation entend accélérer sa croissance avec une montée en puissance progressive du couple nouveaux produits/pays.

Avec le lancement de nouvelles gammes et l’élargissement de son offre, Spineway dispose des meilleurs atouts pour renforcer sa présence sur les zones géographiques à fort potentiel, notamment la Chine, le Brésil et les USA. Les fonds levés dans le cadre de cette opération vont lui permettre de franchir une étape majeure dans son développement afin de couvrir 100% des pathologies du rachis et d’intensifier sa présence mondiale.

Selon Stéphane Le Roux, Président Directeur Général de Spineway, "Face à l’accroissement global du nombre d’interventions pratiquées sur le rachis au plan mondial et les attentes des praticiens en nouvelles solutions thérapeutiques, Spineway devrait poursuivre sa progression pour devenir un acteur de 1er plan. Notre offre déjà reconnue, notamment pour sa technicité, sa fiabilité et son approche client personnalisée, nous a permis de nous imposer parmi les acteurs indépendants et bénéficiera naturellement de cette intensification. Philippe Laurito, Directeur Général Délégué, se joint à moi pour remercier les investisseurs qui nous ont fait confiance et nous ont accompagné dans cette opération qui va nous permettre d’accélérer notre développement toujours plus international et rentable."

Caractéristiques de l’opération

Nombre d’actions émises : 595.003
Nombre d’actions cédées : 57.150
Prix par action : 7,47 €
Montant total de l’opération : 4.871.582,91 €

Au terme de cette opération, le capital de Spineway est désormais constitué de 3.395.503 actions dont 19,21% de flottant.

Le règlement livraison des actions interviendra le 12 février 2013. Les actions seront négociées dès le 13 février 2013 sur NYSE Alternext Paris sous le code ISIN FR0011398874 et le mnémonique ALSPW.

L’admission sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris s’effectue par une opération de placement privé préalable d’actions, conformément aux articles 3.3 et 3.4.2 des Règles des Marchés Alternext.