Hybrigenics réalise une levée de fonds de 6,1 millions d’euros

Hybrigenics SA (ALHYG), société biopharmaceutique cotée à Paris sur le marché Alternext d’Euronext et focalisée dans la recherche et le développement de nouveaux médicaments contre les maladies prolifératives, annonce aujourd’hui la réussite concomitante d’un placement privé et d’une augmentation de capital réservée éligible au dispositif fiscal de la loi dite « TEPA », pour un montant total de 6,1 millions d’euros. Le produit de ces deux opérations simultanées va permettre à Hybrigenics de préparer deux nouvelles études cliniques de Phase II avec l’inécalcitol, l’une dans la leucémie myéloïde chronique et l’autre dans la leucémie myéloïde aiguë. Ces deux études viendront s’ajouter à l’étude clinique de Phase II en cours dans la leucémie lymphoïde chronique.

Le nombre total d’actions nouvelles émises est de 2 530 183 pour un montant total d’environ 6,1 millions d’euros, soit un prix moyen de 2,41 euros chacune, prime d’émission incluse, et une décote de 8,9% par rapport au dernier cours du jour de clôture de l’opération. Ces actions nouvelles sont assimilables aux actions existantes et représentent 10,8% du capital d’Hybrigenics avant l’opération et 9,8% après. Elles ont été émises en deux opérations simultanées.

Une première émission de 1 597 453 actions nouvelles a été réalisée au prix de 2,35 euros chacune, prime d’émission incluse, sur la base des délégations prévues par les 17ème et 19ème résolutions votées lors de l’Assemblée Générale du 03 juin 2013. Il s’agit d’un placement privé (17ème résolution) par offre à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d’investisseurs au sens du paragraphe II de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier, et dont la forte demande a suscité l’exercice de la clause de sur-allocation de 15% (19ème résolution). Le montant levé selon cette première modalité représente environ 3,75 millions d’euros.

Une seconde émission de 932 730 actions a été réalisée simultanément au prix de 2,50 euros chacune, prime d’émission incluse, sur la base de la délégation prévue par la 18ème résolution votée lors de l’Assemblée Générale du 03 juin 2013, auprès de fonds d’investissement permettant à leurs souscripteurs de bénéficier d’une réduction d’impôts sur la fortune ou sur le revenu dans le cadre de la loi n°2007-1223 dite « loi TEPA ». Le montant levé selon cette seconde modalité concomitante représente environ 2,33 millions d’euros.

Trois actionnaires existants d’Hybrigenics, dont Pradeyrol Développement, le nouvel actionnaire de référence depuis son entrée au capital en octobre 2013, ont participé à cette levée de fonds dans le cadre du placement privé. Au total, six nouveaux actionnaires ont rejoint le capital d’Hybrigenics selon l’une ou l’autre des modalités d’investissement. La société a été conseillée par Allegra Finance.

« Le succès de ces deux opérations simultanées témoignent de l’attrait du projet d’entreprise d’Hybrigenics en général, et du développement clinique de l’inécalcitol en particulier. Il nous donne les moyens de développer l’inécalcitol dans deux indications orphelines supplémentaires potentielles : la leucémie myéloïde chronique et la leucémie myéloïde aiguë, après avoir obtenu le statut de médicament orphelin pour la leucémie lymphoïde chronique [1], » commente Rémi Delansorne, Directeur général d’Hybrigenics.