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Goldman Sachs, des résultats à couper le souffle !

Les revenus liés au trading ont fait un bond de 93% par rapport à l’année précédente...

Goldman annonce un bénéfice net de 2,7 milliards de dollars au deuxième trimestre 2009.

Ce résultat est largement supérieur aux attentes des analystes qui tablaient en moyenne sur un bénéfice par action de 3,49 dollars (Consensus Reuters) alors qu’il ressort à 4,93 dollars. Hors charges exceptionnelles, le bénéfice par action atteint 5,71 dollars.

Le chiffre d’affaires s’envole à 13,75 milliards de dollars, soit une hausse de 46% en l’espace de trois mois.

Ce résultat laisse songeur lorsqu’on constate la chute globale des volumes sur les actions, les dérivés d’actions ou les futures sur les matières premières depuis le début du mois d’avril.

Goldman Sachs a vu sa performance dopée par l’amélioration des marchés financiers et par une hausse des honoraires dans ses activités de conseil. Les revenus liés au trading ont fait un bond de 93% par rapport à l’année précédente et de 51% par rapport au premier trimestre 2009. L’activité de garantie d’émissions et d’augmentation de capital a réalisé un PNB de 736 millions de dollars. Chez Goldman Sachs, la modestie est de mise : « Il y a moins de concurrence dans ce domaine », explique David Viniar, directeur financier du groupe.

La banque a mis en réserve 6,65 milliards de dollars sur le trimestre pour les rémunérations et primes de son personnel, soit une hausse de 50% par rapport à la même période l’année dernière. Selon la BBC, cette manne représente environ 226.000 dollars de prime par employé.

Next Finance , Juillet 2009

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Goldman Sachs

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Goldman Sachs, des résultats à couper le souffle ! 16 juillet 2009 02:26, par AllTogetherForPnL [Trading]

Guess, smart people can just applause the achievement of GoldmanSachs, always happy to see smart people making good money ;-).Congrats guys
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- Goldman Sachs, des résultats à couper le souffle ! 16 juillet 2009 10:39, par paul [Audit]
 
 Sans le contribuable américain qui a mis la main à la poche quand ça allait mal, les salariés de Goldman Sachs ne seraient plus là pour se partager ces plantureux bonus...je suis beaucoup moins enthousiaste sur "les smart people", pas si "smart" que ça...
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 - Goldman Sachs, des résultats à couper le souffle ! 16 juillet 2009 10:47, par Albert [Private Banking]
 
 Paul t as tout à fait raison, on peut se demander quelle auraient été les résultats de Goldman Sachs aujourdhui sans l’argent du contribuable ? Sans cet apport massif de cash, je pense que les traders de GS se seraient contentés de regarder le train passer comme beaucoup de leurs confrères...
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 - Goldman Sachs, des résultats à couper le souffle ! 16 juillet 2009 12:37, par Kirwa [Front-office]
 
 Ben arreter de dire n importe koi !! L argent du contribuable ??? c est koi ca ben si cet argent tu le mets chez Madoff t es mort :( Ben c est just la panic qui a tt causé si les gens avaient cru en GS ils auré mise dedans. les gens a GS je conné kl 1 c est des mecs ultra doué et pas n importe ki qui peux pose les pieds labas. Bravo GS
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 - Goldman Sachs, des résultats à couper le souffle ! 16 juillet 2009 13:57, par Manu [Front-office]
 
 Ok avec toi Kirwa, face à la panique générale il était normale de soutenir les banques, sinon c’était le KO. Goldman Sachs n’est pas la seule banque à avoir été aidée...par contre, comme on le verra, c’est la seule qui a des résultats de ce type. En trading, ceux sont des gars talentueux, il faut simplement le reconaître... De surcroît, le chifre d affaires qu ils ont fait sur les émissions obligataires et les augmentations de capital tient plus à leur positionnement et à la baisse de la concurrence...
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 - Goldman Sachs, des résultats à couper le souffle ! 16 juillet 2009 14:28, par Davd [x-Autre]
 
 Kirwa, ton front office il est situé dans le 93 toi ? Ou à coté du centre d’entrainement de l’OM ? J’ai tradé en live avec un ou /des Goldo, sur les indices , il y a un paquet de kerviel en puissance, arréttez votre délire ...le risque est pas controlé pareil , et puis heureusement qu’ils le "mutualisent " et heureusement surtout qu’il ya le reste ... il y en a qui sont aveuglés comme pas possible , pff , vous avez tradé avec eux ou pas ? vous connaissez que dalle , que le reve que l’on vous "rapporte " , arf remarque , il faut pas demander plus aux gars SMS
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Goldman Sachs, des résultats à couper le souffle ! 25 juillet 2009 21:39, par milklen [Trading]

GS a surtout publié des résultats record grâce à son réseau, ce qui lui a permis de conserver une clientèle haut de gamme, génératrice de fees importants dans les domaines de M&A, conseils. Pour la partie trading, GS se recentre peu à peu sur le prop trading, on vient de clôturer plusieurs hedge funds liés à des arbitrages purement quantitatifs pour recentrer les capitaux propres de GS sur du trading pour compte propre. Les émissions obligataires du Trésor US sont également garanties par GS, ce qui est générateur de commissions exclusives et relativement importantes vu la taille des émissions de T-Bonds, T-Bills et T-Notes durant cette période de relance. Enfin, GS ne souffre pas comme les autres établissements de "branches pourries" qui sont encore déficitaires. Je pense à JP MorganChase qui publie certes des bénéfices mais nuancés par la branche "credit cards" qui est bien moribonde. GS est la seule avec quelques autres établissements qui n’a pas à intégrer des dépréciations sur ces branches d’activités.
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- Goldman Sachs, des résultats à couper le souffle ! 27 juillet 2009 07:49, par Pal [Trading]
 
 milklen, je serais bien de ton avis , ainsi que celui de David surtout , il faut relativiser le mythe du talent extraordinaire, presque visionnaire des traders chez GS . D’autant plus qu’auj le volume démesurément plus important de liquidités concentrées chez ces quelques acteurs , dont (et surtout GS ) fait que les rpop traders de chez eux commencent à avoir le melon puisque leurs "projections "s’avérent autréalisatrices du fait de la taille de leurs poses (prop + intermédiation clients ) et de leur mimétisme . D’autre part leur trading automatisé pour compte propre on se demande à présent ce que cela représente exactement chez GS . Sans aller dire comme certains qu’on est à la limite des procédés de front running ( en sniffant les messages de passage d’ordre chez les autres acteurs , affaire Aleynikov ), ce qui est sur c’est que les programmes (robots) concernés ne se contentent pas de faire de l’algo, mais on y a ajouté les dimensions -intrusion, leaching, simulation transactionnelle, etc, etc et là on est plus dans de l’algo, ni du trading .Rien de glorieux donc coté trading .
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 - Goldman Sachs, des résultats à couper le souffle ! 28 juillet 2009 10:40, par milklen [Trading]
 
 Notre Firme n’a effectivement rien de visionnaire, elle est juste la plus influente depuis les années 90. Il y a eut Lazard, Drexel dans les 80’s et maintenant nous. Si on regarde bien, GS pratique activement les "revolving-doors" : Paulson, Kashkari, Greenspan...sont les plus influents dans le monde financier et viennent de GS ; ces gens-là soutiennent leur ancien employeur une fois qu’ils changent de job. Je connais pas assez bien les props de GS, mais c’est vrai qu’ils fonctionnent en vase clos vis-à-vis des autres desks. C’est comme si on en savait plus sur le département M&A que sur leurs desks ! GS a néanmoins choisit de se recentrer dessus, alors que le market-making fait 60% du revenue. C’est donc révélateur d’une raréfaction de clients institu’ pour pouvoir compenser en mettant en jeu le capital des partners. Enfin bon, tant que Citigroup et ses gars nous laissent nos marges, tout va bien :)
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 - Goldman Sachs, des résultats à couper le souffle ! 29 juillet 2009 13:28, par pal [Trading]
 
 Hmm, je t’aime bien toi, je roule pour la meme Firme que toi de temps à autre, d’où le jugement que je leur porte ... un macon, on le connait à coté du mur qu’il éléve ...
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 - Goldman Sachs, des résultats à couper le souffle ! 29 juillet 2009 17:25, par milken [Trading]
 
 "Tu roule pour la même Firme de temps à autre" ; cela signifierait-il que tu fait parfois la contrepartie des desks Sales&Trades etc de GS ?
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 Goldman Sachs, des résultats à couper le souffle ! 5 août 2009 02:23, par pal [Trading]
 
 Cela veut dire que votre prop desk trading me contacte (enfin facon déguisé de dire le trader que j’aide ) pour lui sortir une épine du pied ... Micheal Milken , tu es trés posé et gentil mais tu connais rien au trading GS ... Pkoi GS rentre et massivement sur 700 au marché ? Pkoi à 1000 on lache ? les traders plus CT , il faut voir leurs graphes (à défaut de leurs poses catastrophiques le plu souvent ) Voilà Mllken , tu bosses chez GS tu es à coté du mur, mais (les prop ) on te laissera jamais l’approcher , jamais tu les verras à l’ouevre ...Moralité , tu diras qu’ils sont bons sans savoir
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 Goldman Sachs, des résultats à couper le souffle ! 7 août 2009 17:21, par milklen [Trading]
 
 Exact, ces gens sont une entité à part entière chez GS. Je suis malgré cela heureux de ma position. See you
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 Goldman Sachs, des résultats à couper le souffle ! 9 août 2009 14:22, par brunclo [x-Autre]
 
 Hello ! :-) "Pkoi GS rentre et massivement sur 700 au marché ? Pkoi à 1000 on lache ?" Quand c’est vert c’est vert ! (PX1 idem pour SPX) <a href="http://forums.abcbourse.com/dmsg.aspx" class='spip_url spip_out' rel='nofollow external'>http://forums.abcbourse.com/dmsg.aspx</a> ?id=175122 à plus court terme : <a href="http://forums.abcbourse.com/dmsg.aspx" class='spip_url spip_out' rel='nofollow external'>http://forums.abcbourse.com/dmsg.aspx</a> ?id=175123
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 Goldman Sachs, des résultats à couper le souffle ! 9 août 2009 18:54, par milklen [Trading]
 
 Ah ! Ah ! On se connait !
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