Celyad lève 100,1 millions USD lors de son introduction sur le NASDAQ

Celyad SA (anciennement « Cardio3 BioSciences », Euronext Bruxelles et Paris : CYAD), a annoncé vendredi dernier la clôture de son offre globale pour un montant brut total, avant frais de transaction, de 100,1 millions USD représenté par 1.460.000 nouvelles actions ordinaires, réparties en 1.168.000 American Depositary Shares (« ADS ») au prix de 68,56 USD par ADS et 292.000 actions ordinaires au prix de 60,25 EUR par action. Ces actions ont été placées concomitamment dans une offre publique aux États-Unis et un placement privé en Europe (conjointement, « l’offre globale »). Le prix par ADS est basé sur un montant de 60,25 EUR par action ordinaire déterminé sur base d’un taux de change de 1,1380 USD par euro.

En outre, Celyad a accordé au syndicat de placement une option d’achat pour un nombre complémentaire maximal de 175.200 nouvelles actions ordinaires sous la forme d’ADS et une option d’achat portant sur un nombre maximum supplémentaire de 43.800 nouvelles actions ordinaires, représentant au total 15% des actions ordinaires et ADS émis dans l’offre globale. Cette option peut être exercée durant une période de 30 jours à compter du 18 juin 2015.

Les clôtures de l’offre ADS et du placement privé concomitant sont conditionnées l’une à l’autre et sont prévues pour le 24 juin 2015.

Chacun des ADS proposés donne droit à une action ordinaire.

Les actions ordinaires de Celyad sont cotées sur Euronext Paris et Euronext Bruxelles, sous le symbole « CYAD ». Le début de la cotation des ADS sur le NASDAQ Global Select Market débutera ce 19 juin 2015, sous le symbole « CYAD ».

UBS Investment Bank et Piper Jaffray & Co. agissent comme co-teneurs de livre et Petercam SA, Bryan, Garnier & Co., LifeSci Capital LLC et Lake Street Capital Markets LLC agissent comme co-chefs de file pour l’offre globale proposée.

Un document d’enregistrement relatif à l’émission de ces titres a été accepté par la Securities and Exchange Commission (SEC) aux États-Unis le 18 juin 2015.

Les titres émis dans la cadre l’offre globale sont émis sur base du document d’enregistrement déposé à la SEC.