CM-CIC Conseil accompagne l’acquisition de la filiale franc ?aise de Polypipe Group PLC par le Groupe RYB (coté à la bourse de Londres)

A l’issue d’un processus de levée de fonds organisé par CM-CIC Conseil, le Groupe RYB, basé à Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs (38), spécialiste français des solutions tubes et réseaux polyéthylène accueille à son capital Bpifrance, IXO Private Equity et le FRI.

Marc-Antoine Blin, Président du Groupe RYB, reste actionnaire majoritaire à l’issue de l’opération.

Concomitamment à cette opération, CM-CIC Conseil a assisté le Groupe RYB pour l’acquisition de la filiale française de Polypipe Group PLC (PLP) coté à la bourse de Londres pour un montant de 16,5M€. Avec 3 usines situées à Castres, Seppois et Aubagne, ainsi que 200 collaborateurs, la filiale française de Polypipe Group a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 67,6 M€.

Depuis sa création en 1962, le Groupe RYB est devenu le leader des systèmes réseaux polyéthylène et un acteur incontournable dans le domaine des réseaux gaz, eau, électricité et télécoms, tout en diversifiant ses activités dans le domaine du chauffage et du bâtiment.

Le nouveau groupe constitué devient un des principaux acteurs européens de solutions polyéthylène avec 7 usines en France et en Belgique comptant près de 400 collaborateurs, un chiffre d’affaires consolidé de 110 M€ et une présence dans une quinzaine de pays.

Marc-Antoine Blin déclare : « Sur un marché européen des travaux publics et du bâtiment en croissance, cette acquisition va nous permettre de conforter notre place de leader national sur nos marchés historiques, tout en offrant une très large gamme de produits et services à nos clients et distributeurs partenaires. Notre ambition est de porter en Europe et dans le monde la force d’un industriel français, sur un modèle alliant savoir-faire, innovation et compétitivité ».

Marc Goudemand ajoute : « Nous sommes heureux d’avoir pu accompagner le Groupe RYB dans cette double opération de levée de fonds et d’acquisition. Grâce à l’entrée de partenaires financiers et à la mise en place d’une dette syndiquée, le Groupe RYB dispose désormais des moyens pour poursuivre son ambitieux plan de croissance ».

CM-CIC Conseil qui accompagne le Groupe RYB dans ses réflexions stratégiques depuis de nombreuses années, a agi en tant que conseil financier exclusif du Groupe.