Amundi annonce la signature d’un accord ferme avec UniCredit sur l’acquisition de Pioneer Investments pour un montant en numéraire de 3 545 millions d’euros. Dans le cadre de cette transaction, Amundi créera un partenariat stratégique de long-terme avec UniCredit pour la distribution des produits de gestion d’actifs.
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Gestionnaire d’actifs d’envergure mondiale, Pioneer Investments présente un profil complémentaire à celui d’Amundi sur le plan des expertises de gestion et de la présence géographique. Avec 222 [1] milliards d’euros d’encours sous gestion, en majorité pour le compte de clients Retail, Pioneer Investments est un acteur reconnu et dispose d’une expertise globale et éprouvée en gestion d’actifs.
Cette opération transformante renforcera significativement le projet industriel d’Amundi et confortera sa position de leader européen dans la gestion d’actifs. Cette acquisition portera Amundi au rang de 8e société de gestion au monde, avec 1 2761 milliards d’euros d’encours sous gestion, lui permettant ainsi :
Cette transaction, significativement créatrice de valeur pour les actionnaires d’Amundi grâce à un important potentiel de synergies, est par ailleurs conforme à la politique rigoureuse indiquée par Amundi lors de son introduction en bourse pour déployer son capital excédentaire.
Cette opération, qui a reçu le soutien des Conseils d’administration d’Amundi et d’UniCredit, est soumise aux conditions usuelles de finalisation (autorisations réglementaires et des autorités de la concurrence). L’opération devrait être finalisée au premier semestre 2017.
Xavier Musca, Président du Conseil d’administration d’Amundi, a déclaré à propos de cette acquisition : « Cette acquisition s’inscrit parfaitement dans la stratégie d’acquisitions sélectives annoncées à l’occasion de l’introduction en Bourse : Pioneer Investments permettra à Amundi de renforcer son expertise produits, d’élargir ses canaux et réseaux de distribution, et de générer d’importantes synergies. L’opération confirme la position d’Amundi comme leader européen dans la gestion d’actifs, tant en termes de taille que de rentabilité. »
Yves Perrier, Directeur général d’Amundi, a ajouté : « L’acquisition de Pioneer Investments est une étape majeure qui permet à Amundi de conforter sa position de leader européen dans la gestion d’actifs. Cette opération renforcera le modèle industriel du Groupe, tout en étant favorable à nos clients et en créant de la valeur pour nos actionnaires. Gestionnaire d’actifs d’envergure mondiale, Pioneer Investments présente un profil complémentaire à celui d’Amundi en expertise de gestion et en présence géographique. Les collaborateurs d’Amundi et moi-même sommes heureux d’accueillir prochainement nos nouveaux collègues, qui rejoindront un Groupe leader dans la gestion d’actifs et totalement concentré sur le service de ses clients Retail et institutionnels. »
Goldman Sachs International, Mediobanca et Crédit Agricole CIB ont agi en tant que conseils financiers sur cette opération. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton ainsi que Veil Jourde étaient conseils juridiques.
Next Finance , Décembre 2016
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[1] Données au 30 septembre 2016, n’incluant pas 4 milliards d’euros d’encours sous gestion en Pologne
[2] Par ailleurs 40 millions d’euros de synergies de revenus additionnelles ont été identifiées mais non intégrées.
[3] L’effet relutif sur le BPA 2017 est calculé en intégrant le plein effet annuel des synergies avant impôts (environ 180 millions d’euros), hors amortissement d‘actifs intangibles et hors coûts d’intégration.
[4] Hors impact de l’amortissement des actifs intangibles et des coûts d’intégration ; incluant les effets annuels des synergies.
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