ABEO réalise avec succès sa première émission obligataire (Euro PP) de 20 M€

ABEO, un des leaders mondiaux d’équipements de sport et de loisirs, annonce avoir réalisé avec succès son premier placement privé obligataire de type Euro PP d’un montant de 20 M€ auprès d’investisseurs institutionnels afin de conforter son développement dans le cadre de son plan stratégique 2020 présenté lors de l’introduction en bourse.

Ce placement a été réalisé par l’émission d’une tranche obligataire non listée, remboursable in fine, de maturité 7 ans venant à échéance en avril 2025.

En parallèle de ses financements bancaires traditionnels, cette première émission permettra à ABEO d’allonger la maturité moyenne de son endettement tout en diversifiant sa base de prêteurs auprès d’investisseurs institutionnels.

Cette opération contribuera au financement du développement d’ABEO des prochaines années, et conforte notamment son objectif clair et ambitieux : atteindre 300 M€ de chiffre d’affaires à l’horizon 2020.

Olivier Estèves, Président-Directeur Général d’ABEO, déclare : « Cette émission obligataire par placement privé permet à ABEO de diversifier ses sources de financement et d’optimiser ainsi sa structure financière. Ce nouveau financement vient compléter la récente augmentation de capital et nous fournit des moyens additionnels afin de poursuivre notre stratégie pour bâtir un Groupe solide, rentable et aux ambitions de leader. Je remercie l’ensemble des investisseurs de la confiance témoignée dans ABEO à travers cette opération. »

L’arrangeur de cette émission obligataire est Crédit Agricole CIB, conseillé par le cabinet CMS Francis Lefebvre. ABEO est conseillé par le cabinet Lamy Lexel.

Next Finance , 24 avril

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