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Marchés des Capitaux

Voluntis réussit avec succès son introduction en bourse et lève 30,1 M€ sur le marché réglementé d’Euronext à Paris

Il s’agit de la première introduction en bourse dans le secteur des thérapies digitales en Europe. Près de 70% de la demande institutionnelle provenait de l’Allemagne, du Royaume-Uni et de la Suède. Le Prix de l’offre a été fixé à 14,0 € par action. La Capitalisation boursière atteint 105,9 M€

Voluntis, société spécialisée dans les logiciels thérapeutiques (digital therapeutics), annonce aujourd’hui le succès de son introduction en bourse sur le compartiment C du marché réglementé d’Euronext à Paris.

« Je suis très heureux d’annoncer le succès de notre introduction en bourse sur Euronext Paris, étape structurante dans le développement de Voluntis. Cette opération favorisera notre croissance, notamment aux Etats-Unis où le dispositif commercial sera sensiblement étendu. Elle permet également de consolider notre portefeuille de thérapies digitales, en particulier avec la poursuite du développement de notre solution multi-cancer propriétaire. Ces moyens renforcent notre capacité à déployer à grande échelle des solutions de santé de nouvelle génération qui personnalisent les traitements et accompagnent, au quotidien, le patient dans la gestion de sa maladie » déclare Pierre Leurent, directeur général et co-fondateur de Voluntis. « Nous tenons à remercier nos actionnaires historiques, notre partenaire Sanofi ainsi que nos nouveaux actionnaires pour leur participation à cette levée de fonds. »

L’introduction en bourse, réalisée dans le cadre d’une offre globale (l’« Offre ») comprenant une offre au public en France réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert (« OPO ») et un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels en France et dans certains pays (« Placement Global »), permet à la Société de lever 30,1 M€ par voie d’augmentation de capital.

Le prix applicable au Placement Global et à l’OPO a été fixé à 14,0 € par action, correspondant au bas de la fourchette indicative de prix resserrée de l’Offre, telle qu’annoncée dans le communiqué de presse de la Société en date du 28 mai 2018.

Sur la base du prix d’introduction de 14,0 € par action, la capitalisation boursière de Voluntis s’élèvera à environ 105,9 M€ à l’issue de l’opération.

Les actions seront tout d’abord négociées sous la forme de promesses d’actions sur le marché réglementé d’Euronext à Paris dès le 30 mai jusqu’au 31 mai 2018 inclus. Elles seront ensuite négociées sur le compartiment C du marché réglementé Euronext Paris sur une ligne de cotation unique intitulée « Voluntis » dès l’ouverture des négociations le 1er juin 2018.

L’option de surallocation n’ayant pas été allouée, il ne sera pas mis en œuvre d’opération de stabilisation.

Next Finance , 30 mai

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