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Marchés des Capitaux

Succès de l’émission d’un add-on de 120 M€ pour Vivalto Santé

Vivalto Santé, 3ème Groupe Français de l’Hospitalisation Privée, annonce le succès de l’émission d’un add-on de 120 M€ venant s’ajouter à la Term Loan B de 300 M€ et à sa Revolving Credit Facility de 100 M€ de son crédit syndiqué. Ce complément suit les termes de la TLB en portant intérêt à E3M + 325 bps.

Vivalto Santé, 3ème Groupe Français de l’Hospitalisation Privée, annonce le succès de l’émission d’un add-on de 120 M€ venant s’ajouter à la Term Loan B de 300 M€ et à sa Revolving Credit Facility de 100 M€ de son crédit syndiqué. Ce complément suit les termes de la TLB en portant intérêt à E3M + 325 bps.

Cette opération confirme la très grande confiance des partenaires bancaires historiques et des investisseurs français et anglo-saxons dans la stratégie de croissance du Groupe Vivalto Santé.

2019 est une année importante en matière de croissance externe se traduisant par :

  • La consolidation du Pôle Yvelines grâce aux acquisitions 4 établissements sur le premier semestre faisant du groupe le leader de l’hospitalisation privée sur le nord du département et un acteur incontournable de l’hospitalisation de l’ouest parisien.
  • La création d’un nouveau pôle régional Pays de la Loire par l’acquisition de la Polyclinique du Parc à Cholet en juillet et l’entrée en exclusivité pour l’acquisition du Groupe Confluent à Nantes et d’un autre établissement situé en Loire-Atlantique prévu au dernier trimestre 2019.
  • Le renforcement de l’implantation en Nouvelle-Aquitaine avec l’entrée en exclusivité pour l’acquisition d’une clinique en Charente-Maritime dont la finalisation est également prévue au dernier trimestre 2019.

Sont intervenus sur cette opération :

  • Vivalto Santé : Daniel Caille, Franck Coulange, Antoine Goelau, Denis Leveillé, Aurélien Faré
  • Conseils : Latham & Watkins (Xavier Farde, Carla-Sophie Imperadeiro) et Natixis Partners (Philippe Charbonnier, Patrice Raulin).
  • Arrangeurs : Natixis (Arnaud Broggi et Mikael Poirier) et BNPP (Grégoire Tarby)

À PROPOS DE VIVALTO SANTE

Présidé et créé par Daniel Caille, le Groupe Vivalto Santé a connu une croissance forte et ininterrompue depuis sa création en 2009, se positionnant comme un des acteurs les plus actifs de la consolidation de son secteur. Suite à ces acquisitions, Vivalto Santé regroupe actuellement 32 cliniques sur 6 régions (Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine) avec un chiffre d’affaires (pro-forma des acquisitions susmentionnées) de plus de 750 M€ confortant sa place de troisième acteur en France sur le secteur de l’hospitalisation privée.

Next Finance , 28 octobre

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