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Tereos réalise avec succès une émission obligataire de 500 millions d’euros à 7 ans

Tereos a réalisé avec succès hier une émission obligataire, placée auprès de plus de 200 investisseurs français et européens, d’un montant de 500 millions d’euros à échéance mars 2020, portant un coupon de 4,25%.

Cette opération, sursouscrite plus de 3 fois, témoigne de l’appréciation positive par les investisseurs institutionnels de la solidité financière et des perspectives du groupe. Elle a vocation à remplacer à terme, dans le mix de financement du groupe, la première émission obligataire réalisée en avril 2007, portant un coupon de 6,375% et arrivant à maturité en avril 2014.

Cette opération de financement à long terme sur les marchés complète le refinancement par anticipation de lignes de crédit bancaire d’un montant d’1 milliard d’euros annoncé le 23 février 2013. Ces nouvelles lignes, négociées auprès du pool bancaire existant constitué de BNP Paribas, Crédit Agricole (Crédit Agricole Nord Est et Crédit Agricole CIB), Crédit Mutuel-CIC, Natixis, Rabobank, et Société Générale Corporate & Investment Banking, reflètent une simplification de la structure et des covenants des prêts. Ces banques ont également été chefs de file de l’émission obligataire.

L’ensemble de ces financements assurent une bonne liquidité au groupe, permettent un allongement significatif de la maturité moyenne de la dette du groupe et un étalement des échéances de remboursement.

Next Finance , Mars 2013

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