Spectaculaire succès de l’introduction en bourse de Cerenis Therapeutics qui lève 53,4 M€ sur Euronext Paris

Le placement global et l’offre au public ont rencontré un très large succès soulignant l’engouement de la part d’un très grand nombre d’investisseurs institutionnels, tant français qu’internationaux, et des investisseurs particuliers :

• Placement global : demande de souscription totale de 120 M€
• Offre à prix ouvert : demande de 33 M€.

Au regard de la forte demande globale constatée, soit 153 M€ (offre sursouscrite 3,8 fois), le Conseil d’Administration réuni ce jour a décidé la mise en œuvre intégrale de la Clause d’Extension et constaté l’exercice intégral de l’Option de Surallocation par les Chefs de File et Teneurs de Livre Associé. Il a par ailleurs décidé de fixer le Prix de l’Offre à 12,70 € par action, en haut de la fourchette indicative de prix.

Au total, le nombre d’actions émises s’établit à 4 207 316, permettant la réalisation d’une augmentation de capital de 53,4 M€. Sur la base d’un total de 17 788 878 actions à admettre aux négociations et d’un prix par action de 12,70 €, la capitalisation boursière de Cerenis Therapeutics s’élève à 226 M€ à l’issue de l’opération.

Les actions offertes dans le cadre de l’offre globale seront allouées de la manière suivante :

• Placement global : 3 786 584 actions allouées aux investisseurs institutionnels (représentant 48,1 M€ et 90% du nombre total des actions allouées) ;

• Offre à prix ouvert : 420 732 actions allouées au public (représentant 5,3 M€ et 10% du nombre total des actions allouées) ;

• Dans le cadre de l’OPO, les ordres A1 seront servis à hauteur de 28% et les ordres A2 ne seront pas servis.

Le règlement livraison des actions émises au titre de l’offre à prix ouvert et du placement global interviendra le 27 mars 2015. Les actions seront négociées sur Euronext Paris sous le code ISIN FR0012616852 et le mnémonique CEREN. Un contrat de liquidité conclu avec la société de bourse Gilbert Dupont sera mis en œuvre dès l’ouverture des négociations le 30 mars 2015.

Jean-Louis Dasseux, Fondateur et Directeur Général de Cerenis Therapeutics déclare :

« Nous sommes très heureux d’annoncer le spectaculaire succès de l’introduction en bourse de Cerenis Therapeutics, et tenons à remercier tout particulièrement nos actionnaires historiques ainsi que les nouveaux investisseurs, institutionnels et particuliers, pour leur confiance dans notre solution de rupture en HDL thérapie. Nous adressons également nos remerciements à l’ensemble des collaborateurs de la Société dont les efforts soutenus ont contribué au succès de cette opération. Désormais dotés des moyens financiers nécessaires au déploiement de notre stratégie clinique, nous réaffirmons, plus que jamais, notre confiance dans le potentiel de création de valeur à court terme de CER-001 dont les deux indications visées permettront d’adresser un vaste marché de près de 3 millions de patients. Les fonds levés seront ainsi principalement alloués au financement de deux études, dès 2015 : une phase II dans l’indication « post syndrome coronarien aigu » et une phase III dans l’indication « déficients génétiques en HDL », cette dernière étude devant conduire à un dépôt de dossier d’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) avant 2018. »