Leadmedia lance une augmentation de capital de 1,1 m€ avec maintien du Droit Preferentiel de Souscription

Augmentation de capital avec maintien du DPS, pour un montant de 1,1 M€

Xavier Latil, Directeur Général de LeadMedia Group déclare : « Cette opération nous permet de consolider notre structure financière et nous octroie des ressources complémentaires afin d’accélérer le déploiement de notre nouvelle stratégie.

A l’occasion de cette opération nous remercions nos actionnaires historiques, dont les fonds d’investissement Truffle Capital, CPI, Pascal Chevalier et Stéphane Darracq, fondateur et ancien dirigeant du groupe, pour le renouvellement de leur confiance qu’ils nous accordent au travers de leur engagement de souscription à cette opération que nous avons souhaité ouvrir à tous nos actionnaires. Leur contribution, dont le montant total représente une proportion élevée de l’augmentation de capital, et leur confiance témoignent de la pertinence sur la durée de la nouvelle stratégie du groupe, fondée sur une politique de croissance rentable orchestrée à partir des actifs clefs du groupe »

Accélération du déploiement international de l’offre de LeadMedia auprès des e-commerçants :

• Renforcement de l’audience des sites du groupe, notamment de Shopbot en élargissant la diffusion de son contenu grâce à un réseau de partenaires. Ce réseau permettra d’aller chercher 15 à 20 % de croissance dans les pays ou Shopbot est déjà leader ;
• Développement et interconnection des plateformes de retargeting (LiveTarget) et de Shopbot afin de diffuser des annonces encore plus ciblées sur les sites du groupe et dans son réseau de partenaires ;
• Développement de la présence du groupe en Asie où de solides perspectives de croissance ont pu être identifiées suite à l’ouverture d’un bureau commercial à Singapour en 2015, à partir duquel les plateformes Shopbot et Live Target ont été déployées dans la région.

Au-delà de ces objectifs de croissance, il est précisé qu’environ 30 % du produit de la levée de fonds faisant l’objet du présent communiqué seront alloués au financement des besoins courants d’exploitation au titre des 12 prochains mois (besoins financiers aujourd’hui non couverts).

Engagements et intentions de souscription

La Société a d’ores et déjà reçu le soutien d’actionnaires historiques au travers d’engagements et d’intentions de souscription confortant la réussite de cette opération de levée de fonds, engagements et intentions de souscription couvrant à ce jour 51 % du montant de l’opération.

Résumé des modalités de l’augmentation de capital

Montant brut de l’augmentation de capital : 1 126 574,10 €. Nombre d’actions nouvelles créées : 1 251 749 actions, soit soit 20 % du nombre d’actions composant à ce jour le capital (6 258 749).

Prix de souscription des actions nouvelles : 0,90 €. Ce prix de souscription extériorise une décote de 16 % par rapport à la moyenne des cours de clôture des 20 dernières séances de cotation de l’action de la Société sur le marché Alternext d’Euronext Paris.

Parité d’exercice des DPS : 1 action nouvelle pour 5 DPS présentés, un DPS étant détaché à chaque action LeadMedia Group existante. Les DPS sont attribués aux actionnaires de la Société qui ont également la possibilité de les céder au public pendant la période de souscription, à savoir du 5 au 16 septembre 2016.

Les investisseurs sont invités à prendre en considération les facteurs de risques décrits dans le rapport de gestion 2015 intégré dans le rapport financier 2015 de LeadMedia Group (document notamment disponible sur le site Internet de la Société, dans la rubrique Espaces Investisseurs : www.leadmedia-group.com)