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Le groupe Atalian émet avec succès un emprunt obligataire de 250 M€ à échéance 2020

Les obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel de 7.25% payable semi-annuellement. Les obligations font l’objet d’une demande d’admission à la Bourse d’Irlande (Global Exchange Market).

La date d’émission et de règlement-livraison des obligations est prévue pour le 10 janvier 2013.

Le produit net de cette émission sera principalement utilisé pour refinancer l’endettement existant du Groupe.

Atalian est le premier groupe familial français a réussir une première émission au taux de 7.25%. Pour information, la première émission d’ISS a été réalisée au taux de 8.875% et celle de Spie a 11%.

Le groupe Atalian a réussi à convaincre pour cette opération un très grand nombre des plus grands investisseurs français et étrangers. Celle-ci a été menée par Credit Suisse, Crédit Agricole CIB et Société Générale Corporate & Investment Banking en tant que co-teneurs de livre.

Next Finance , Janvier 2013

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