Lancement d’une augmentation de capital pour financer le contrat majeur avec Hydro Québec Distribution

Lancement d’une augmentation de capital de 600 K€ avec maintien du droit préférentiel de souscription (prime d’émission incluse)

Au terme d’une délibération du Conseil d’administration de la Société du 27 mars 2015, prise en vertu d’une délégation de compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 septembre 2013, il sera procédé du 2 avril au 23 avril 2015 inclus, à une augmentation de capital par émission d’un nombre maximum de 85.714 actions ordinaires nouvelles de 0,20 € de valeur nominale chacune, avec une prime d’émission de 6,80 € par action, soit au prix de 7 € par action (prime d’émission incluse), représentant une souscription d’un montant total prime d’émission incluse de 599.998 €.

Les actionnaires disposent d’un droit préférentiel de souscription en vertu duquel 20,05 actions anciennes donneront droit à la souscription de 1 action nouvelle. Ce droit de souscription est librement cessible. Les actionnaires pourront également renoncer individuellement à leur droit de souscription. Cette renonciation pourra être faite, soit sans indication de bénéficiaire, soit au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires dénommés ; elle devra être notifiée à la Société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être accompagnée de l’acceptation du bénéficiaire.

Cette augmentation de capital qui sera réalisée au cours de 7 euros l’action, permettra aux actionnaires qui exerceraient leur droit préférentiel, de bénéficier de conditions attractives compte tenu des perspectives prometteuses de développement de la Société.

Financement du contrat majeur avec Hydro Québec Distribution

Les fonds levés lors de cette augmentation de capital serviront deux objectifs :

• D’une part, couvrir les besoins financiers liés à l’engineering du contrat de cogénération Bedford relatif au contrat majeur avec Hydro Québec Distribution ;
• D’autre part, renforcer la structure financière de FINAXO ENVIRONNEMENT qui, au cours de l’exercice 2014, a autofinancé à hauteur de 70% l’installation PYROBIO implantée en Italie.

En effet, le 23 janvier 2015, FINAXO ENVIRONNEMENT a annoncé avoir signé avec Hydro Québec Distribution, principal producteur d’électricité au Canada, un contrat d’approvisionnement d’électricité de 9,5 MW. Ce contrat d’une durée de 25 ans prévoit la construction et l’exploitation d’une centrale de cogénération à partir de biomasse forestière à Bedford province de Québec. La mise en fonctionnement de cette centrale devra avoir lieu au plus tard le 29 décembre 2017.

La valeur de ce contrat s’élève à 215 Millions d’euros et représente un investissement de 28 Millions d’euros.

Ce contrat avec Hydro Québec Distribution fait suite aux conclusions extrêmement favorables du cabinet d’engineering A3I Innovation qui a réalisé en mars 2014 une étude de faisabilité technico-économique et environnementale de notre technologie PYROBIO. Ce contrat s’inscrit également dans le prolongement de l’installation en décembre 2014 d’une unité de 250 Kg/h à Bergame Italie sur le site de la société ITALCANDITI leader européen, de la production de marrons glacés, fruits confits et autres ingrédients pour l’industrie alimentaire, laitière et pâtissière.

Cette installation réussie en Italie fait d’ores et déjà l’objet d’un contrat de location de 5 ans avec une redevance mensuelle basée sur la quantité de gaz produit.

Pascal Colignon, Président de FINAXO, conclut : « Les fonds levés vont nous apporter les ressources financières nécessaires pour accélérer notre développement et soutenir ce projet international très important au Canada. Nous sommes à un point d’inflexion majeur du déploiement de notre stratégie de commercialisation et de l’adoption de notre technologie à l’international ».