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La Banque Postale émet un Green Bond de 750M€ à 10 ans

La Banque Postale notée BBB par S&P et A- par Fitch a émis un Green bonds, de type Senior Non Preferred pour un Nominal de 750 millions d’euros arrivant à Maturité le 24 Avril 2029…

L’obligation paiera un coupon de 1.375% soit 85 de spread par rapport au Mid swap. L’émission a été très bien accueillie et le carnet d’ordres a atteint 2,5 milliards d’euros avec une demande de 130 investisseurs.

Le produit de cette émission servira au (re) financement de prêts éligibles liés aux projets d’énergies renouvelables (éolien et solaire).

La Banque Postale effectuera un Rapport annuel sur l’affectation du produit de l’émission (montant total des obligations, total montant des prêts par catégorie) et sur l’impact environnemental et social (par exemple CO2 évité).

Vigeo Eiris et Carbone 4 agiront comme conseil.

La Société Générale est intervenue en tant que Joint Bookrunner sur cette opération.

Next Finance , Avril 2019

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