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GO Voyages émet une obligation d’un montant de 325 millions d’Euros à 5 ans

La transaction permettra au groupe leader de vente de voyages en ligne en Europe de poursuivre son développement à l’international et de financer la conquête de nouvelles activités.

Le leader des agences de voyages en ligne en France, et l’une des plus grandes en Europe, GO Voyages (www.govoyages.com) a annoncé avoir réalisé le lancement d’une émission d’emprunt obligataire sur ses principaux marchés (via Geo Debt Finance, la filiale financière du groupe ODIGEO) pour un montant de 325 millions d’euros. La demande a atteint environ 1,3 milliards d’euros, ce qui représente un taux de souscription 4 fois supérieur au montant initialement envisagé.

L’opération a suscité l’intérêt de plus de 100 investisseurs, couvrant l’emprunt obligataire en quelques heures.

Le CEO de GO Voyages, Javier Pérez-Tenessa, déclare que « c’est la plus importante émission obligataire dans l’histoire du secteur de l’e-commerce en Europe », et que « le grand intérêt manifesté par les investisseurs démontre l’énorme succès ainsi que la force de GO Voyages, dans une période où d’autres acteurs de l’industrie du voyage connaissent des difficultés ».

L’envergure du groupe – le plus grand opérateur de voyages en ligne en Europe – sa diversification et sa présence dans 38 pays à l’international avec des offres provenant de plus de 500 compagnies aériennes à travers le monde, et la croissance continue du voyage en ligne, qui représente actuellement 40% des parts de marché du secteur du voyage en Europe ont largement contribué à la réussite de cette opération financière.

Cette opération permettra à GO Voyages de profiter de plus grandes marges de manoeuvre pour conquérir de nouveaux marchés et pour investir dans de nouvelles activités, dont les plates-formes mobiles ou le voyage d’affaires.

Next Finance , Janvier 2013

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