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Eduniversal S.A. annonce l’émission d’obligations remboursables en actions

Le conseil d’administration d’Eduniversal S.A. (la "Société") annonce avoir pris la décision d’émettre jusqu’à EUR 2,000,000 d’obligations remboursables en actions ("ORA") contre des contributions numéraires. Le prix d’émission des ORA sera déterminé suite à un processus de placement privé.

Le conseil d’administration d’Eduniversal S.A. annonce avoir pris la décision d’émettre jusqu’à EUR 2,000,000 d’obligations remboursables en actions contre des contributions numéraires. Le prix d’émission des ORA sera déterminé suite à un processus de placement privé.

Les droits de souscription préférentiels des actionnaires existants ont été exclus. La Financière d’Uzès va offrir les ORA à des investisseurs institutionnels par biais d’un placement privé.

Les ORA ne seront ni offertes ni vendues aux Etats Unis d’Amérique sans enregistrement préalable ou en l’absence d’une exemption d’enregistrement conformément au US Securities Act de 1933, tel qu’amendé (le « Securities Act »).

Eduniversal S.A. n’a pas l’intention d’enregistrer aucune partie de l’offre envisagée aux états Unis D’Amérique, ni d’émettre une quelconque offre de titres aux Etats-Unis d’Amérique.

L’offre est réalisée hors des Etats-Unis d’Amérique conformément aux réglementations adoptées en vertu du Securities Act.

Le conseil d’administration d’Eduniversal S.A. spécifiera le nombre exact d’ORA à être émis lors d’une résolution séparée.

Ces ORA font suite à l’augmentation de capital qui a eu lieu le 17 Aout 2015, quand 49.000 actions supplémentaires (prime d’émission incluse) ont été émises contre réception de 553.700 EUR.

La Société a l’intention d’utiliser les produits issus de l’émission d’ORA annoncée pour financer sa stratégie de croissance.

Next Finance , Septembre 2015

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