Cerenis Therapeutics s’introduit sur Euronext Paris

EnterNext, la filiale d’Euronext dédiée à la promotion et au développement des PME-ETI [1] en Bourse, célèbre aujourd’hui l’introduction en Bourse de Cerenis Therapeutics, société biopharmaceutique internationale dédiée à la découverte et au développement de nouvelles thérapies HDL (bon cholestérol) pour le traitement des maladies cardio-vasculaires et métaboliques. Cerenis Therapeutics est cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris, Compartiment B.

Fondée à Toulouse, Cerenis est une société biopharmaceutique qui développe la thérapie HDL, l’une des voies thérapeutiques les plus prometteuses pour éliminer le cholestérol en excès et réduire les plaques d’athéromes. Développant l’une des solutions HDL les plus abouties du marché, Cerenis dispose de solides atouts pour accélérer l’avance de son produit CER-001 et répondre à un très fort besoin médical pour près de 3 millions de patients avec un potentiel de captation d’un marché considérable.

L’introduction en Bourse de Cerenis Therapeutics (code mnémonique : CEREN) a été réalisée suite à l’admission aux négociations de 17 788 878 actions ordinaires composant le capital social de la société, dont 4 207 316 actions nouvelles émises dans le cadre d’une Offre Globale [2], incluant l’exercice intégral de la clause d’extension et l’exercice de l’option de surallocation.

Le placement global et l’offre au public ont rencontré un très vif succès auprès des investisseurs domestiques et internationaux, aussi bien particuliers qu’institutionnels.

Le prix d’admission et d’émission des actions Cerenis Therapeutics a été fixé en haut de fourchette à 12,70 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève à 226 millions d’euros. Le montant total levé représente 53,4 millions d’euros.

Jean-Louis Dasseux, Fondateur et Directeur Général de Cerenis Therapeutics a déclaré : « Le spectaculaire succès de cette opération met en lumière l’immense potentiel de la HDL thérapie, l’une des voies thérapeutiques les plus efficaces pour traiter les maladies cardio-vasculaires. Le remarquable engouement souligne également le leadership de CER-001, dont l’avance en termes de développement est soutenue par son profil de sécurité et d’efficacité satisfaisant et son procédé de fabrication pharmaceutique, validé à l’échelle industrielle. Le franchissement de cette étape stratégique nous place désormais dans les meilleures conditions pour accomplir notre projet innovant visant à mieux lutter contre le fléau du XXIème siècle.
Conscients des enjeux et reconnaissants envers nos actionnaires, historiques et nouveaux, pour leur confiance, nous adressons tous nos remerciements, sans oublier nos collaborateurs dont le rôle fut essentiel tout au long de notre développement. »

Eric Forest, Président-directeur général d’EnterNext a commenté : « Nous félicitons Cerenis Therapeutics qui réalise la plus importante levée de fonds primaire d’une biotech française sur Euronext Paris depuis 2000. Le succès et la taille de cette nouvelle introduction en bourse d’une société du Sud-Ouest de la France démontrent une fois encore le potentiel de cette région. Les fonds levés permettront à Cerenis Therapeutics d’accélérer le déploiement de son ambitieuse stratégie d’innovation. »