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Carmila émet avec succès une 1ère émission obligataire de 600 millions d’euros à 8 ans

Carmila, notée BBB par Standard & Poor’s, a placé avec succès une émission obligataire d’un montant de 600 millions d’euros et d’une maturité de 8 ans avec un coupon de 2,375%.

Il s’agit de la première opération publique de levée de dette par Carmila sur le marché obligataire. L’opération a été sursouscrite près de 3 fois, auprès d’une large base d’investisseurs principalement en France, Royaume Uni et Allemagne et permet à Carmila de diversifier et d’allonger ses sources de financement.

Huit banques ont accompagné Carmila dans cette émission obligataire dont trois au premier rang en tant que Coordinateurs Globaux : Natixis, BNP Paribas, HSBC Bank LC, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Société Générale, CM-CIC Securities SA, ING Bank NV, The Royal Bank of Scotland.

Carmila a été créée le 16 avril 2014 par Carrefour (qui en détient 42%) et de grands investisseurs institutionnels (pour 58% du capital) en vue de valoriser les centres commerciaux attenants aux hypermarchés Carrefour en France, Espagne et Italie. Son portefeuille est constitué, au 30 juin 2015 de 184 centres commerciaux en France, Espagne et Italie, dans la plupart des cas leaders sur leur zone de chalandise, valorisé à plus de 4,2 milliards d’euros.

Next Finance , Septembre 2015

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