Pascal Koenig, président d’Insight AM, présente les résultats du premier Baromètre CGP 2020 « Les sociétés de gestion vues par les conseillers en gestion de patrimoine ».
Quelques chiffres-clés à retenir sur le Baromètre CGP 2020
L’objectif de l’étude est d’apporter une nouvelle compréhension des besoins de l’architecture ouverte et de positionner les fournisseurs (plateformes, sociétés de gestion, assureurs) par les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) dans le cadre d’une analyse structurée sur leurs besoins en termes de produits et de services. L’étude permet ainsi de mettre en évidence les qualités recherchées chez un fournisseur sur la base de critères fonctionnels (étendue de gamme, adéquation des produits, équipes commerciales, service clients, force de la marque, coût de la prestation…) et thématiques (classes d’actifs, investissement socialement responsable).
Outre le palmarès des sociétés de gestion préférées des CGP, l’étude a pour ambition de donner des clés aux sociétés de gestion pour faire évoluer leurs offres de produits et de services afin qu’elles répondent mieux aux nouveaux besoins et objectifs patrimoniaux des épargnants. Elle met aussi en lumière plusieurs dynamiques concurrentielles constatées sur l’année 2020. L’étude décryptent les 5 principales tendances de l’industrie identifiées sur la base d’entretiens avec des conseillers de renom et qui rythmeront les échanges avec les épargnants en 2021.
L’étude a été initiée le 26 juin 2020 et a été finalisée le 4 novembre 2020, par le biais d’entretiens digitaux et téléphoniques auprès de plus de 400 conseillers en gestion de patrimoine, sélectionnés sur la base de leur représentativité dans toute la France. L’échantillon de conseillers en gestion de patrimoine interrogés est constitué à 34 % de cabinets unipersonnels. 49 % ont un effectif entre 2 et 5 personnes, 10 % entre 6 et 10 personnes et 7 % de plus de 10 personnes et la moyenne des encours du panel s’établit à près de 32 millions d’euros.
Next Finance , Décembre 2020
Cette 3ème édition met en lumière l’évolution de la connaissance et de l’appétence des épargnants français pour les produits d’épargne responsable et mesure en parallèle les convictions et l’appropriation du sujet par les conseillers (...)
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