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Marchés des Capitaux
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Auplata lance un emprunt obligataire avec offre au public au taux fixe annuel brut de 8% pendant 5 ans [1]. Possibilité pour les porteurs d’obligations Auplata 2010 de convertir 1 obligation Auplata 2010 contre 1 obligation Auplata 2019 jusqu’au 19 juin...
Auplata (Alternext - FR0010397760 - ALAUP), producteur d’or français, annonce aujourd’hui le lancement d’une émission obligataire avec offre au public accessible à tous, investisseurs institutionnels et particuliers, d’un montant compris entre 5 M€ minimum et 10 M€ maximum.
L’Autorité des marchés financiers (AMF) a apposé le 2 juin 2014 le visa n°14-260 sur le Prospectus relatif à cette émission obligataire.
Les obligations Auplata 2019 seront émises au nominal de 500 € et procureront un taux d’intérêt fixe brut de 8% par an pendant 5 ans.
Les intérêts seront versés annuellement, le 26 juin de chaque année et pour la première fois le 26 juin 2015. Les obligations Auplata 2019 (code ISIN : FR0011945955) pourront être souscrites du 3 au 20 juin 2014 inclus auprès des intermédiaires financiers habituels (banques, sociétés de Bourse ou courtiers en ligne), sauf prorogation ou clôture anticipée. A compter de leur émission, les obligations Auplata 2019 seront cotées sur le marché Alternext à Paris.
La Compagnie Minière de Touissit (CMT), actionnaire de référence d’Auplata avec 23,7% du capital social à la date du présent communiqué, s’est engagé à souscrire à la présente émission à hauteur de 2,5 M€ par compensation de son compte-courant d’associé.
Si les souscriptions reçues n’atteignent pas le montant minimum de 5 M€, l’offre sera annulée et les ordres de souscription passés deviendront caducs.
L’émetteur a été noté B- par l’agence de notation Scope Rating en date du 3 juin 2014.
La durée d’investissement conseillée est de 5 ans. Toute cession des obligations avant échéance peut entraîner un gain ou une perte en capital.
La rémunération qui peut sembler attractive doit, en particulier, être rapprochée du risque de crédit de l’émetteur et du risque lié à la mise en œuvre de la stratégie du groupe. De même, il doit être pris en considération le risque d’une absence ou d’une très faible liquidité pendant toute la durée de vie des obligations.
Dans le cadre de cette émission, les porteurs d’obligations Auplata émises en février 2010 (ci-après « obligations 2010 ») (ISIN : FR0010849968) auront la possibilité de souscrire par compensation conventionnelle de leur créance à raison de 1 obligation 2010 ancienne de valeur nominale de 500 € contre 1 obligation Auplata 2019 nouvelle de même valeur. Les ordres de souscription par compensation devront être transmis à Euronext Paris au plus tard le 19 juin 2014.
Le versement en numéraire d’un montant équivalent au coupon couru jusqu’à la date de règlement pour chaque obligation 2010 compensée se fera le 26 juin 2014.
Auplata souhaite réaliser cette émission obligataire pour :
A la date du Prospectus, Auplata envisage d’allouer le produit net de l’émission de la manière suivante, étant précisé qu’il s’agit de répartitions indicatives, susceptibles d’évolutions en fonction des opportunités qui se présenteront concrètement, de l’appréciation des dirigeants et de la stratégie du Groupe :
Le financement de la 1ère unité de cyanuration, qui ne serait que partiel quel que soit le montant finalement levé, pourrait être éventuellement échelonné en fonction du montant levé.
Si aucun fond n’était levé :
Dans ce cas, le Groupe décalerait ses investissements dans le procédé de cyanuration, investissements qui nécessiteraient un financement à partir de ses capacités d’autofinancement, par appel à son actionnaire de référence, notamment au travers de comptes courants d’associés, et le cas échéant par des financements bancaires traditionnels.
Pour rappel, au 31 décembre 2013, les capitaux propres part du groupe d’Auplata s’élevaient à 23,2 M€. La trésorerie disponible s’établissait à 2,8 M€ et les dettes financières (hors compte courant actionnaires) à 6,5 M€, constituées à hauteur de 5,4 M€ de l’emprunt obligataire Auplata 2010.
La position de trésorerie de 2,8 M€ au 31 décembre 2013, renforcée de 4,99 M€ suite à l’augmentation de capital du 1er avril 2014 et au fait que CMT, actionnaire de référence du Groupe, apportera si nécessaire son concours financier jusqu’en juin 2015, à hauteur d’un montant maximum de 2,5 M€, a permis à la Société de procéder à une revue spécifique de son risque de liquidité et a se considérer en mesure de faire face à ses échéances à venir jusqu’à fin juin 2015.
Next Finance , Juin 2014
[1] Hors frais, commissions et fiscalité - Remboursement intégral du capital à échéance sauf en cas de défaut de l’émetteur.
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