Recherche
Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Janvier 2013
Anticiper la rentabilité des actifs dans un contexte d’incertitude
L’anticipation de la rentabilité stratégique des actifs financiers est particulièrement importante pour les investisseurs institutionnels. Si la volatilité est parfois prévisible, les rentabilités des actifs ne présentent pas de corrélation temporelle et sont probablement (...)
Stratégie,
Janvier 2013
Quelle allocation sur les indexées sur l’inflation pour un passif Vie et un passif non Vie ?
L’appréhension de l’allocation en titres indexés sur l’inflation diffère sensiblement entre les portefeuilles d’assurance Vie et non Vie quant à la nature des engagements et au mode de partage des rendements financiers.
Note,
Juillet 2012
EDHEC-Risk Institute propose une nouvelle méthode plus robuste pour l’évaluation de la performance des Hedge Funds
Dans une publication de recherche récemment publiée, produite dans le cadre de la chaire de recherche Newedge sur la "Modélisation avancée pour les investissements alternatifs," EDHEC-Risk Institute a évalué la performance des hedge funds par le biais d’un ajustement des risques (...)
Note,
Juin 2012
Le carry trade rapporte un rendement annuel de 5 %
La plus large étude jamais réalisée sur le carry trade révèle des rendements « étonnamment élevés » mais une vulnérabilité aux « chocs de volatilité inattendus »...
Note,
Juin 2012
EDHEC-Risk Research révèle les avantages d’une diversification des portefeuilles actions avec des dérivés de volatilité
Suite à l’effondrement des marchés boursiers à travers le monde en 2008, et le rallye des positions longues en volatilité actions, l’intérêt pour l’utilisation des dérivés de volatilité actions au sein de portefeuilles diversifiés traditionnels et alternatifs (...)
|
|
Étude
Note,
Mai 2022
Investissement socialement responsable : la vérité sur le marché français
La taille du marché français de l’ISR ne dépasserait pas les 216 milliards d’euros. Soit moins du tiers des chiffres publiés par les 10 plus importantes sociétés de gestion qui pèsent 70% des encours. Axylia, maison de finance responsable, a mené une étude très documentée sur le (...)
Note,
Mai 2022
Si certains avaient des doutes quant à l’influence de la taxonomie européenne sur les investisseurs, près de 10 % des signataires des PRI l’utilisaient déjà en 2021...
Les Principes pour l’investissement responsable (PRI), soutenus par les Nations unies, publient un nouveau rapport sur la manière dont les investisseurs mettent en œuvre la Taxonomie européenne de la finance durable.
Note,
Mai 2022
Les investisseurs européens sont prêts à augmenter de manière considérable leur allocation dans des ETF ESG
Une nouvelle étude de Tabula Investment Management Limited (« Tabula »), fournisseur européen spécialiste d’ETF obligataires, révèle que les gestionnaires de fonds, les gestionnaires de fortune, les banques privées et les family offices européens sont prêt à augmenter (...)
Note,
Avril 2022
L’IEIF publie son étude annuelle sur les placements immobiliers : "40 ANS DE PERFORMANCES COMPAREES – 1981-2021"
L’objectif de l’étude IEIF sur les performances comparées des placements sur longue période est de mettre en perspective l’immobilier avec son écosystème sous l’angle des niveaux de performance et de risque.
Note,
Avril 2022
Les fonds à long terme connaissent les sorties mensuelles les plus élevées depuis deux ans
Morningstar a publié son dernier rapport European Asset Flows Commentary, analysant l’évolution des encours des fonds ouverts et des ETF domiciliés en Europe pour mars 2022. Les fonds à long terme ont enregistré des sorties nettes de 1,6 milliard d’euros, soit le pire résultat (...)
|
|
© Next Finance 2006 - 2025 - Tous droits réservés
| Se connecter
|