Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Décembre 2013
La risk parity : Une stratégie pour faire face au risque de hausse de taux ?
Les fonds dits de risk parity, dont le principe d’allocation consiste à diversifier harmonieusement les sources de risque au sein du portefeuille, ont bénéficié d’un engouement des investisseurs depuis la crise de 2008. Cet attrait s’explique en grande partie par (...)
Stratégie,
Décembre 2013
L’allocation d’actifs, la source de performance la plus importante... mais l’exercice le plus difficile
Deux moteurs de performances se distinguent au sein de la gestion d’un portefeuille : la sélection et l’allocation. Toutes les études académiques ont montré le poids prépondérant de l’allocation, qui détermine souvent plus de 90% de la performance d’un (...)
Innovation,
Décembre 2013
Focus sur l’allocation de la poche obligataire avec le Nordea 1 – Stable Return Fund
Comme la plus part des fonds diversifiés, Nordea 1 – Stable Return Fund cherche à neutraliser le risque inhérent à la poche actions en investissant dans des stratégies obligataires, parmi les plus sûres et les moins volatiles. Bien que le fonds soit autorisé à (...)
Stratégie,
Décembre 2013
Hausse structurelle pour les actions ?
Dans un contexte de normalisation progressive de la politique monétaire, les rendements des actions devraient rester positifs, soutenus par les valorisations relatives ainsi qu’une sous-représentation de cette classe d’actifs dans les (...)
Opinion,
Décembre 2013
Obligations indexées sur l’inflation : La zone euro est ?elle aux portes de la déflation ?
Selon Pictet Asset Management, une période de déflation pour les pays les plus en souffrance doit donc se concevoir comme un mal nécessaire, permettant à terme de recouvrer une position compétitive plus soutenable…
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Multigestion
Stratégie,
Décembre 2012
Perspectives 2013 des portefeuilles multi-actifs
Selon Johanna Kyrklund, Responsable des portefeuilles multi-actifs chez Schroders, les valorisations des actions sont attractives. « Notre cœur de portefeuille donnera la priorité à la qualité, mais il existe des opportunités tactiques dans des segments présentant une décote (...)
Interview,
Décembre 2012
François Lhabitant : « Nous avons reçu des dizaines de propositions mais un seul gérant long/short a passé notre sélection ! »
Créé en 2001, Kedge Capital gère la fortune de la famille Bertarelli. La société investit avec succès près de $6 milliards dans des fonds alternatifs, pour une performance nette annuelle de 6.7% depuis sa création.
Note,
Novembre 2012
Allocation stratégique : A la frontière de l’« in-efficience »
Les résultats obtenus ces dix dernières années par certains investisseurs institutionnels, en particulier des fonds de pension, laissent penser que quelque chose ne va pas avec l’élaboration de leur allocation stratégique...
Stratégie,
Septembre 2012
Quelle allocation top/down pour la fin de l’année ?
Il en ressort qu’en l’absence d’informations claires sur les politiques budgétaires à venir, il convient de privilégier une allocation défensive (stratégies de relative value et stratégies directionnelles), même si un nouvel afflux de liquidités pourrait être davantage favorable aux (...)
Innovation,
Mars 2012
CCR lance le fonds CCR Alternative Return
CCR Alternative Return est un FCP diversifié de droit français, ayant un objectif de performance absolue et une volatilité cible inférieure à 10%. Le fonds se positionne comme un concurrent des fonds alternatifs…
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Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
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