Etude
Collections de revues et études sur le patrimoine et la gestion du patrimoine
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Mai 2014
Bilans : ce qu’analyse un banquier ou un investisseur
En mai-juin, les entreprises qui clôturent au 31 décembre publient leurs comptes, et les transmettent à leurs banquiers et à leurs investisseurs. Christine Raffray, expert-comptable Baker Tilly France, explique comment ces professionnels analysent les comptes des (...)
Note,
Mai 2014
La reprise des marchés internationaux suscite un regain d’optimisme chez les investisseurs particuliers français
Natixis Global Asset Management publie aujourd’hui les résultats de son étude annuelle menée auprès d’investisseurs particuliers au niveau mondial ayant un patrimoine net investissable égal ou supérieur à 143 000 euros.
Etude,
Avril 2014
Les difficultés grandissantes de générations qui ne se comprennent plus rendent les successions périlleuses
Le passage de témoin entre les générations est un moment critique pouvant déterminer le succès ou l’échec d’une entreprise familiale. Alors que les « baby-boomers » s’apprêtent à passer le relais à la génération Y, le risque que la transmission tourne mal devient plus grand que (...)
Note,
Avril 2014
Legg Mason publie les résultats d’une étude menée auprès d’investisseurs particuliers au niveau mondial
Les investisseurs Français ne sont toujours pas prêts à reprendre du risque, ni à investir en Europe, mais ils commencent à reconnaitre les bénéfices d’une allocation diversifiée en termes de classes d’actifs et de zones (...)
Etude,
Avril 2014
Les raisons de la pérennité des grandes fortunes en Europe : sens de la famille, durabilité et vision à long terme
Société Générale Private Banking et Forbes Insights analysent les raisons de la pérennité des grandes fortunes en Europe : sens de la famille, durabilité et vision à long terme...
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En 2018, les familles ont privilégié le private equity et l’immobilier d’investissement
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