Tribune
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Interview
Interview,
Mai 2013
David Pastel : « A fin mars 2013, Margin of Safety Fund a généré une performance cumulée de +320% depuis le 2 février 1998 »
David Pastel, PDG de Pastel & Associés, est l’un des gérants les plus prolifiques de la place. Quelles recettes applique-t-il à ses fonds, Valeur Intrinsèque et Margin of Safety Fund ? Entretien avec ce gérant iconoclaste qui refuse de céder aux sirènes du marketing et des (...)
Interview,
Avril 2013
Philip Tindall : « Nous voyons le ’Smart Bêta’ comme un moyen de ’bien faire du Bêta’ »
Selon Philip Tindall, senior investment consultant chez Towers Watson, il y a davantage de croissance dans les stratégies de Bêtas dynamiques. Les clients de Towers Watson y ont investi plus de 10 milliards de livres (...)
Interview,
Mars 2013
Philippe Goubeault : « Nous pourrions remplacer un gérant benchmarké par un indice de type ‘Smart Beta’ »
Selon Philippe Goubeault, Directeur Financier de l’Agirc Arrco, les stratégies « Smart Beta » peuvent d’ores et déjà s’intégrer dans les politiques d’allocation d’actifs des institutions Agirc et Arrco même si leur poids au sein des portefeuilles existants est, pour l’heure, (...)
Interview,
Mars 2013
Noël Amenc : « La solution passe par la customisation des benchmarks smart beta »
Selon Noël Amenc, Directeur de l’EDHEC Risk Institute, à terme, les benchmarks smart beta pourront aussi être utilisés par les gérants actifs car ils constituent un meilleur point de départ pour la création d’alpha à partir du stock (...)
Interview,
Mars 2013
François Millet : « Chez certains fonds de pension, la part des indices ‘Smart Bêta’ dépassent parfois 40% de leur portefeuille ‘cœur’ »
Selon François Millet, Responsable produits ETF et fonds indiciels chez Lyxor AM, la poche « Smart Bêta » a vocation à être logée dans le portefeuille « cœur » des investisseurs institutionnels…
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Opinion
Opinion,
Septembre 2021
Hausse des inégalités et assouplissement de la politique monétaire : qui cause qui ?
Alors que l’idée que les politiques monétaires accommodantes impliquent une hausse des inégalités, des travaux de recherche présentés à la conférence des banquiers centraux de Jackson Hole renversent la causalité et tendent à indiquer que c’est la hausse des inégalités qui entraîne (...)
Stratégie,
Septembre 2021
Pourquoi les obligations convertibles sont-elles à la peine en 2021 ?
Comment expliquer la performance décevante sur les obligations convertibles en 2021 ? Mais, à la fois, pourquoi ce produit conserve-t-il un réel intérêt dans une allocation d’actifs à moyen terme ? L’analyse de Benoit Le Pape, Responsable des Obligations Convertibles chez Schelcher (...)
Opinion,
Septembre 2021
L’armée des morts-vivants
Les défauts de paiement aux États-Unis ont été étonnamment faibles tout au long de la pandémie. Ne vous attendez pas à ce qu’elles connaissent un pic dans un avenir proche. L’analyse de Johannes Müller., Responsable de la recherche macroéconomique chez (...)
Opinion,
Septembre 2021
Au-delà des risques
Inflation, « tapering », réglementation chinoise, variant delta,... - la liste est longue mais n’a pas réussi à faire dérailler la reprise et les marchés d’actions. Le compte-rendu de la Fed publié au milieu du mois indique que la réduction progressive des taux d’intérêt pourrait (...)
Opinion,
Septembre 2021
L’économie et les marchés financiers mondiaux face à la trajectoire de vaccination
La pandémie continue de jouer un rôle clé dans l’orientation des performances des marchés financiers mondiaux, les dynamiques d’évolution du virus et l’essor de la vaccination influençant significativement leurs résultats à court terme. L’analyse de Seema Shah, Stratégiste en chef (...)
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