Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Avril 2023
Net Zéro : les portefeuilles au défi d’une trajectoire difficile
Le consensus progresse à travers le monde quant à la nécessité de lutter contre le changement climatique. L’absence de réactions coordonnées des gouvernements face à la flambée des prix de l’énergie l’an passé signale toutefois qu’une trajectoire ordonnée et réussie vers une économie (...)
Stratégie,
Avril 2023
Perspectives ESG : Il faut investir davantage dans les infrastructures de transport électrique pour réduire les émissions de CO2 en Europe
La Journée de la Terre célébrée la semaine dernière nous rappelle une fois de plus qu’il est urgent de changer de cap pour protéger l’environnement et, en fin de compte, l’humanité des conséquences négatives du changement (...)
Note,
Avril 2023
Zéro émission nette : La recherche de Morningstar Sustainalytics révèle que la plupart des entreprises ne sont pas sur la bonne voie pour atteindre les objectifs
Seules 8 % des entreprises analysées disposent de plans d’incitation à la performance en matière de gaz à effet de serre (GES), les secteurs des services publics et de l’immobilier étant les plus avancés dans ce domaine...
Stratégie,
Avril 2023
La vigueur des actions européennes l’emporte sur celle des actions nord-américaines
Malgré la panique des investisseurs observée en mars à la suite de la crise bancaire, les marchés boursiers européens ont progressé de manière satisfaisante au premier trimestre 2023, avec une hausse de plus de 5 %, ce qui a permis aux rendements sur 12 mois de passer en territoire (...)
Stratégie,
Mars 2023
Les dilemmes de l’investissement durable : l’arbre qui cache la forêt ?
Face à la double crise du changement climatique et de la destruction de la biodiversité, nous devons immédiatement nous attaquer à ces deux phénomènes. Le changement climatique et la destruction de la nature étant fondamentalement liés, il n’est pas possible de régler l’un sans (...)
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Multigestion
Interview,
Mars 2010
Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »
Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.
Note,
Novembre 2009
Les risques de liquidité en multigestion alternative
Les gérants de fonds à levier sont parfois amenés à vendre en catastrophe une partie de leurs actifs, lorsque le « prime broker » cesse de financer la part endettée des fonds...
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Libellées en devise locale ou en devise forte, les obligations émergentes recèlent encore de la valeur
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