Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Octobre 2013
A environnement nouveau, approche nouvelle : Les assureurs repensent leurs stratégies d’investissement
Selon Raphaël Remond, Président Directeur Général de State Street Banque, si la nécessité de modifier leur stratégie d’allocation d’actifs est claire, la tâche n’est pas aisée pour les assureurs. Pour près de 80 % des participants à l’enquête de State Street, investir dans des classes (...)
Stratégie,
Octobre 2013
L’ISR chez ING IM : Une vision plus large pour détecter la valeur cachée
Nous vivons dans un monde dynamique. La recherche de la valeur cachée et des risques cachés des investissements est par conséquent un processus permanent chez ING IM. Notre expérience dans le domaine de l’investissement durable est d’une utilité évidente dans ce processus. Ce (...)
Stratégie,
Octobre 2013
De nouvelles opportunités voient le jour dans l’investissement vert
La reprise économique à l’échelle mondiale conjuguée à une stabilisation des politiques environnementales, et l’émergence de nouvelles aires de développement technologique sont autant de facteurs qui peuvent générer des opportunités d’investissement intéressantes pour qui souhaite (...)
Stratégie,
Octobre 2013
Une désactionnarisation des marchés américains
Le nombre des rachats d’actions et des opérations de fusion-acquisition financées par la trésorerie a dépassé celui des introductions en Bourse et des émissions secondaires. Ce phénomène est nettement plus manifeste aux Etats-Unis depuis 2009 où les sociétés ont racheté plus de 10% (...)
Opinion,
Octobre 2013
La première bataille de la Grande Rotation est pour l’Europe
Les principaux facteurs sous-jacents influençant notre répartition des actifs sont depuis quelques mois le renforcement du redressement de l’économie mondiale tiré par les économies matures et la normalisation progressive de la répartition des actifs des grands investisseurs (...)
|
|
Multigestion
Interview,
Mars 2010
Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »
Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.
Note,
Novembre 2009
Les risques de liquidité en multigestion alternative
Les gérants de fonds à levier sont parfois amenés à vendre en catastrophe une partie de leurs actifs, lorsque le « prime broker » cesse de financer la part endettée des fonds...
|
© Next Finance 2006 - 2026 - Tous droits réservés
Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
| Se connecter
|