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Collections de revues et études sur le patrimoine et la gestion du patrimoine

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Note, 2 février

Les CGP : Architectes de l’épargne financière des Français

Harvest et Deloitte dévoilent la seconde édition de leur étude dédiée à la profession de conseiller en gestion de patrimoine (CGP). Dans un contexte mouvant où l’épargne financière longue prend une importance considérable et où l’architecture ouverte pratiquée par les CGP apportent des (...)

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Etude, Décembre 2019

Retraites : combien 1€ cotisé vous rapporte-t-il vraiment lorsque vous partez à la retraite ?

TacoTax, le coach en ligne pour votre argent, a réalisé une étude sur la retraite en France en estimant le niveau de “rentabilité” des cotisations retraite pour chaque catégorie socioprofessionnelle. Comment ? En comparant, pour chaque catégorie socioprofessionnelle le total des (...)

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Note, Novembre 2019

La réticence des femmes face aux risques financiers a un impact sur leur retraite

L’étude intitulée définit les caractéristiques générales des individus face aux risques ou pertes financières. Elle constate par ailleurs que les personnes jeunes et les personnes âgées ont une plus grande aversion au risque en comparaison avec les personnes d’âge (...)

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Etude, Octobre 2019

Réforme de la retraite : la position des Conseillers en gestion de Patrimoine

Favorables à la réforme des retraites en préparation, les CGP Ils souhaitent que leurs associations professionnelles communiquent en direction du client final pour mieux faire connaître leur rôle de conseil. Ils attendent également des outils pour s’impliquer dans la pédagogie (...)

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Etude, Septembre 2019

Le nouvel environnement de l’épargne retraite en France, une révolution ?

Pour la première fois, les pouvoirs publics ont décidé de redessiner l’ensemble de la législation applicable à l’épargne retraite avec la loi PACTE. Tous les produits, bien souvent créés au fil de l’eau, sont concernés par la réforme qui poursuit quatre (...)

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