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Collections de revues et études sur le patrimoine et la gestion du patrimoine

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Etude, 28 septembre

Baromètre des Conseillers Financiers 2018

Les conseillers financiers français retournent vers une allocation plus prudente dans un environnement de marchés turbulents, selon le Baromètre des Conseillers Financiers Français 2018 de Natixis Investment Managers

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Etude, 10 septembre

Paris, capitale européenne des ultra-riches

Le nombre d’ultra-riches dans le monde ne cesse d’augmenter. Selon l’étude annuelle World Ultra Wealth Report de Wealth-X, il existe désormais près de 256 000 individus ultra-riches sur la planète en 2017 ce qui correspond à une croissance de 12,9 % au cours de l’an (...)

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Note, 14 juin

Les conseillers en gestion de patrimoine comptent sur la gestion active pour répondre aux besoins des investisseurs dans des marchés volatils

Plus de 8 conseillers sur 10 pensent que les nombreux risques inhérents aux marchés favorisent la gestion active, selon l’enquête de Natixis Investment Managers.

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Etude, 8 juin

Grandes dépenses de la vie (santé, études, immobilier, retraite, fin de vie) : deux Français sur trois comptent désormais plus sur eux-mêmes que sur la collectivité

Santé, études, immobilier, retraite, fin de vie : la vie est aussi un parcours d’investissement. Alors que de grandes réformes ont été lancées ou se préparent sur beaucoup de ces sujets, que la pression fiscale reste élevée et que la dette publique s’approche de 100% du (...)

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Réglementation, 28 mai

MiFID II : bien perçue en théorie mais incomprise dans son application pratique au quotidien !

Lancé en mars 2014, l’Observatoire de la banque privée, réalisée cette année par l’Institut Opinion Way pour Swiss Life Banque Privée, a rendu ses enseignements 2018 : une image globalement positive pour l’activité, une relation phygitale plébiscitée et un a priori plutôt positif (...)

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