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Vilmorin & Cie conclut avec succès un placement privé (« Schuldschein ») d’un montant de 100 M€ .

Vilmorin & Cie vient de réaliser avec succès un placement privé de type « Schuldschein » (placement privé de droit allemand), d’un montant total de 100 millions d’euros. Celui-ci se compose de plusieurs tranches de maturité à 5, 7 et 10 ans, combinant taux fixe et variable.

Cette opération, d’un montant initialement prévu de 75 millions d’euros, a été très largement sursouscrite (x3,4) et portée à 100 millions d’euros, afin de répondre à la forte demande des investisseurs. Elle a été allouée à des investisseurs diversifiés, majoritairement européens et asiatiques.

Vilmorin & Cie confirme ainsi sa stratégie de désintermédiation et poursuit l’optimisation de ses ressources financières, après le succès de son émission obligataire publique de 450 millions d’euros - réalisée en 2014 et complétée par un tap en 2015 - et de son « Schuldschein » inaugural réalisé en 2013.

Ce placement privé, conclu à des conditions très favorables, permet en particulier à Vilmorin & Cie d’allonger sensiblement la maturité moyenne de sa dette et de poursuivre l’internationalisation de ses sources de financement. Vilmorin & Cie continue ainsi de diversifier ses ressources financières tout en confortant sa flexibilité financière pour la mise en œuvre de sa stratégie de développement, tant sur les marchés des semences potagères que de grandes cultures.

Le montage et l’arrangement de ce placement ont été confiés à HSBC Trinkaus & Burkhardt AG et Natixis.

Next Finance , Mars 2017

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Taux

Obligation

Dette

Crédit

Viadeo

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