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TENERGIE conclut avec succès le refinancement de ses actifs solaires en exploitation pour un montant de 150 M€

TENERGIE, producteur indépendant d’énergies renouvelables français, vient de finaliser le refinancement de son parc d’actifs solaires auprès d’un pool bancaire de premier plan, mené par le groupe Crédit Agricole, partenaire historique.

Le refinancement de 150 M€ porte sur une partie (54,4 MWc) du parc solaire détenu par TENERGIE.

Initiée en mai, cette transaction démontre la capacité du groupe à mener à bien des opérations complexes dans un délai rapide.

« Cette opération nous a permis de bénéficier des conditions de marché actuellement favorables. Nous avons en outre pu harmoniser nos véhicules d’investissement et standardiser nos projets solaires. Ce refinancement illustre notre ambition de faire partie des principaux producteurs indépendants en France. Nous poursuivons notre stratégie de consolidation, et plus particulièrement à travers des opérations de croissance externe », déclare Nicolas Jeuffrain, Président de TENERGIE.

Les acteurs de l’opération :

Prêteurs : GROUPE CREDIT AGRICOLE : UNIFERGIE (arrangeur mandaté), LCL, CREDIT AGRICOLE ALPES-PROVENCE, RIVAGE INVESTMENT, BPIFRANCE FINANCEMENT, LA BANQUE POSTALE

Conseils financiers : ASTRIS FINANCE

Conseils juridiques :

Emprunteur : CLIFFORD CHANCE (Maîtres Daniel Zerbib et Pierre-Benoit Pabot du Châtelard)

Prêteurs : LINKLATERS (Maîtres François April et Samuel Bordeleau), CGR LEGAL (Maîtres Hélène Gelas et Philippe Jacques)

Conseils fiscaux et en assurance :

Conseil fiscal des préteurs : Cabinet TAJ

Conseil en assurance des préteurs : ENERGYSSUR

Auditeur du modèle financier : DELOITTE

Conseils techniques : OST ENERGY

Next Finance , Octobre 2015

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