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Sienna Private Credit annonce la conclusion d’une opération de financement de 22,5 millions d’euros pour le groupe HBG

Sienna Private Credit (anciennement Acofi Gestion) annonce la conclusion d’une opération de financement sous forme obligataire pour le groupe HBG, opérateur aérien d’hélicoptères composé de plusieurs filiales en France et en Suisse (Mont Blanc Hélicoptères, Hélicoptères de France, Swift Copters, Eagle Valais).

Cette transaction de 22,5 M€ à 6 ans est destinée à financer une flotte d’hélicoptères opérée par différentes filiales opérationnelles permettant ainsi une optimisation des financements du Groupe.

Ce financement est le fruit de l’expertise de l’équipe Sienna Private Credit en matière de dette collatéralisée, instrument particulièrement adapté aux besoins des PME et ETI européennes dans des secteurs fortement capitalistiques.

Il s’agit de l’un des derniers investissements du fonds Predirec ABL-2 qui finalise ainsi son déploiement dans la continuité de sa stratégie de financement des PME/ETI européennes adossé aux actifs des entreprises (machines, stocks, immobilier, etc.).

Pour sa nouvelle génération de fonds, Predirec ABL-3, qui est actuellement en cours de levée, Sienna Private Credit reprend cette stratégie d’investissement en offrant des financements d’un montant significatif, allant jusqu’à 7 ans en raison des sûretés de premier rang dont il bénéficie et en y intégrant une démarche « impact » durable quantifiée et contrôlée grâce à la mise en place de clauses incitatives.

Renaud Blanc, Chairman & CEO du groupe HBG : « Le groupe HBG est ravi de cette transaction avec Sienna Private Credit permise par sa capacité de structuration, sa réactivité et son expertise dans le domaine du financement d’actifs. »

Laurence Choisy Lemesle, gérante du fonds Predirec ABL-2 : « Nous nous félicitons de la mise en place de cette nouvelle transaction qui a permis au Groupe HBG de réorganiser ses financements à moyen / long terme en se dotant d’une AssetCo, offrant une base solide pour accompagner son développement. Nous sommes par ailleurs fiers d’accompagner un opérateur dont les activités sont très orientées vers les services d’utilité publique et particulièrement diversifiées : secours, feux de forêt, entretien d’hélicoptères (civil et étatique), travaux aérien, lignes électriques, Gaz, EDF, transport de passagers, école de formation. »

Next Finance , 17 mai

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