Sankaty Advisors LLC et Starwood Capital Group acquièrent un portefeuille de prêts espagnols pour 800 millions d’euros

Le portefeuille - qui a une valeur nominale de 800 millions d’euros - est constitué de deux types distincts de prêts : une partie est sécurisée par des garanties hôtelières en Espagne, avec une concentration sur sites touristiques ; l’autre est une combinaison de prêts syndiqués et bilatéraux sécurisés par de petites et moyennes entreprises espagnoles, avec un mélange de garanties incluant de l’immobilier.

C’est le plus important portefeuille de prêts de cette nature à être vendu en Espagne et c’est le premier du genre comprenant à la fois des prêts aux établissements hôteliers et aux grandes entreprises.

Les équipes de Starwood Capital Group et Sankaty, œuvrant ensemble sur les deux portefeuilles, forment un puissant partenariat dans l’achat et la gestion de ces actifs uniques.

« Nous sommes ravis d’investir dans ce portefeuille en Espagne et de consolider plus encore notre expérience en tant qu’investisseur auprès des grandes entreprises, des sociétés en opérations et du secteur immobilier en Europe » a déclaré Alon Avner, directeur général et responsable du département Business européen de Sankaty, qui a acheté pour 2,2 milliards d’euros de portefeuilles de prêts aux banques européennes au cours des trois dernières années. « Nous considérons ce portefeuille de prêts comme l’un des plus attrayants inscrits au registre de Bankia et nous nous félicitons de pouvoir tirer parti de notre échelle, flexibilité et expertise pour soutenir et fournir des liquidités à ces sociétés opérant dans des conditions de marché difficiles ».

« Nous nous réjouissons de l’opportunité d’acheter un portefeuille de prêt incluant un nombre significatif de propriétés hôtelières de haut standing comme garantie de couverture » a déclaré Peter Denton, premier vice-président chez Starwood Capital Group, qui a acquis plus de 55 milliards de dollars de biens immobiliers dans le monde depuis sa création en 1991, y compris 2 300 hôtels et complexes touristiques. « Nous sommes convaincus que notre solide expertise dans l’hôtellerie et notre talentueuse équipe gestionnaire d’actifs nous permettront d’aider à maximiser la valeur de ces actifs pour la joint-venture, tout en capitalisant sur de solides marchés locaux en Espagne tel que les Iles Canaries qui ont démontré une forte croissance et un tourisme robuste de façon constante ».

Copernicus, une société espagnole de services financiers, a assisté Sankaty et Starwood Capital Group dans les opérations de diligence raisonnable. Copernicus interviendra aussi en tant qu’agent espagnol pour la post-acquition du portefeuille avec Hatfield Philips International fournissant un soutien d’interaction aux agents. J&A Garrigues est intervenu en tant que conseiller juridique pour Sankaty et Starwood Capital Group. D’autres conseillers spécialisés en évaluation, finances et taxes provenaient de Hatfield Philips International, CBRE, Aura REE, Hellenic Lloyd’s, KPMG et PwC.