La Région Ile-de-France lance avec succès sa troisième émission obligataire verte et socialement responsable à hauteur de 500 millions d’euros

Après 2 opérations réussies en 2012 et 2014, cette troisième émission verte et socialement responsable confirme l’engagement de la Région en faveur de la transition énergétique, écologique et sociétale : le développement durable est au cœur des stratégies et des politiques de la Région depuis de nombreuses années. Cette émission s’inscrit dans la démarche continue d’amélioration des performances de la Région sur ces aspects et assure aux investisseurs transparence et traçabilité des fonds. Elle souligne la volonté régionale de promouvoir cette démarche en favorisant le développement d’une finance responsable.

Cette levée de fonds témoigne de la confiance des investisseurs dans la qualité de crédit et la démarche environnementale et sociale de la Région, classée seconde parmi les Collectivités Territoriales d’Europe analysées par l’agence de notation extra-financière Vigeo.

Points clés de l’opération

• Cette émission, exécutée en une matinée, a permis à la Région de profiter des niveaux record des taux souverains pour émettre 500 millions d’euros à un taux de 0,732 % sur 12 ans, le plus bas jamais obtenu par la Région.

• Elle a remporté un vif succès auprès des investisseurs internationaux qui représentent près de 45 % du placement : l’allocation finale permet à la Région d’internationaliser et de renouveler sa base d’investisseurs (près d’un investisseur sur deux ayant participé à la transaction est nouveau) : Pays-Bas (13 % des allocations), Scandinavie (12 %), Allemagne /Autriche (11 %) et Royaume-Uni (6 %).

• Les fonds levés par cette émission financeront des investissements exemplaires d’un point de vue environnemental et social de la Région Ile de France en 2015. Ces projets concernent principalement la construction et la rénovation de lycées, d’équipements sportifs et de logements sociaux ; le développement des transports en commun et d’énergies renouvelables ; la préservation de la biodiversité et la mise en valeur des milieux naturels et des paysages ; la contribution à la création ou au maintien de l’emploi local, via le soutien aux PME, l’économie sociale et solidaire et l’innovation en faveur de la transition écologique et sociale.

• Comme les années précédentes, tous les projets qui seront financés par cette opération devront respecter les critères d’éligibilité touchant notamment à la lutte contre le changement climatique, la transition écologique, l’aménagement durable, le développement économique et responsable du territoire et la lutte contre les inégalités.

• La région confirme son engagement dans une démarche constante de progrès et de modernisation et s’engage à nouveau à réaliser un reporting pour l’émission 2015, toujours très apprécié par les investisseurs, en particulier par les fonds dédiés aux investissements verts et socialement responsables.