KBC annonce son programme de covered bonds belges

Ce programme s’inscrit dans le cadre de la Loi du 3 août 2012 instaurant un régime légal pour les covered bonds belges.

KBC a obtenu les autorisations requises de la Banque Nationale de Belgique (BNB).

Luc Popelier, CFO de KBC Groupe se réjouit de cette annonce : « Le 8 novembre, lors de la publication des résultats du troisième trimestre 2012, nous avions déjà indiqué que nous étions en bonne voie d’obtenir l’autorisation de la BNB pour émettre des covered bonds belges. Nous avons entre-temps reçu l’autorisation requises.Nous comptons émettre nos premières covered bonds ce trimestre ou au premier trimestre de 2013.

KBC affiche une solide position de liquidité [1], qui repose sur les robustes dépôts des particuliers et des entreprises sur ses marchés stratégiques. Par ailleurs, nos besoins de financement pour 2012 sont presque intégralement couverts. Nous saisissons néanmoins cette opportunité d’émettre des covered bonds, afin de diversifier la base d’investisseurs ainsi que les financements et ressources à long terme, tout comme nos homologues dans d’autres pays y sont habilités depuis quelque temps. En outre, les crédits hypothécaires résidentiels belges, qui garantissent les covered bonds que nous comptons émettre, sont d’excellente qualité. Nous avons l’intention d’émettre pour 2 à 3 milliards EUR de covered bonds par an dans les prochaines années. »

KBC Groupe a désigné Deutsche Bank, DZ Bank, Goldman Sachs, KBC et Natixis comme chefs de file associés pour son émission inaugurale de Lettres de gage hypothécaires belges. KBC organisera dans les prochains jours une conférence ainsi qu’une présentation itinérante à l’intention des investisseurs.

Une transaction/émission inaugurale pourrait suivre rapidement, en fonction des conditions de marché. Elle sera réservée aux investisseurs institutionnels.