Stratégie

Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs

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Gestion Directe

Stratégie, Avril 2014

Vers la fin de la ruée sur les obligations high yield

Globalement, le contexte reste favorable au high yield, la sélection bottom-up étant susceptible de gagner en importance alors que le marché reprend son souffle après un robuste début d’année...

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Stratégie, Avril 2014

Avez-vous toujours soif de rendement ?

Dans les prochaines années, les investisseurs devront s’habituer à une nouvelle donne sur les marchés du revenu fixe : les rendements de cette classe d’actifs seront nettement plus modérés que par le passé. Quelle sera alors la meilleure stratégie (...)

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Pédagogie, Mars 2014

De la prime de risque actions aux primes de risque factorielles

Au-delà de la prime de risque action représentée par les grands indices sur les différentes zones géographiques, plusieurs primes de risque dites « factorielles » sont en effet accessibles aux investisseurs.

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Stratégie, Mars 2014

La gestion assurantielle entre de plain-pied dans l’ère Solvabilité II

À l’occasion de son évènement Rencontres Mutuelles & Institutions de Prévoyance, Rothschild & Cie Gestion a présenté un décryptage des « spécificités définitives » de la directive Solvabilité II, votées le 11 mars 2014 par le Parlement européen. L’équipe obligataire a également (...)

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Opinion, Mars 2014

Les spreads de crédit ont favorisé la reprise économique

Les spreads de crédit ont favorisé la reprise économique annonce Ken Leech, Directeur des investissements de Western Asset, filiale de Legg Mason...

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Multigestion

Interview, Mars 2010

Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »

Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.

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Note, Novembre 2009

Les risques de liquidité en multigestion alternative

Les gérants de fonds à levier sont parfois amenés à vendre en catastrophe une partie de leurs actifs, lorsque le « prime broker » cesse de financer la part endettée des fonds...

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